干一行行一行
中国银河07月04日发布研报称给予轻工推荐(维持)评级。
家居困境反转带动基本面改善,家居龙头有望加速复苏地产来看,政策支持力度持续增强,5月商品房销售额及销售面积分别环比增长29.66%、25.77%,较去年同期降幅分别环比改善8.91、7.22pct,购房心持续恢复。疫情来看,全国疫情形势稳中向好,上海发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》,保障房地产供给,并支持刚性和改善性住房需求,已集中上市46个新建商品住房项目,共计超过1.3万套房源。需求来看,618期间家居需求明显复苏,电商平台家居订单火爆,头部品牌战绩优异。同时,今年以来家装行业维持高景气,预计家居全年订单有所保障,整装渠道有望延续亮眼成长。大家居战略引领。
包装市场向好把握盈利修复,业务纵向扩张一体化纸包装受益于环保趋势,纸包装行业有望实现扩张,但市场集中度较低,有待提升;龙头企业开始从生产商向包装解决方案提供商转变,业务实现纵向发展。塑料包装政策支持及技术升级驱动下,市场规模稳定增长,但市场集中度较低,行业竞争激烈;奶酪行业快速成长,带动奶酪棒包装迅速发展,奶酪棒包装具备较强技术壁垒,竞争格局优良,投资价值凸显。金属包装饮料酒水为金属包装主要下游应用,啤酒罐化率不断提升,持续贡献增量需求;原材料价格有所下行,叠加供需格局改善,
轻工消费电子烟行业成长性显著,文具行业市场持续扩容电子烟国标落地促进行业门槛提高,利好龙头市占率提升。同时,国际市场稳步扩张,需求广阔;国内拥有全球最大的烟民群体,电子烟渗透率较低,未来市场发展空间广阔。文具C端文具产品高端化发展,人均消费对标美日具备较大提升空间,未来行业市场规模将稳健成长,行。
造纸行业承压加速集中度提升,纸浆价格上涨下游企业业绩弹性可期。废纸系7月1日,废黄纸板价格为2,332元/吨,较上周下跌0.17%;瓦楞纸箱板价格分别为3,591、4,818元/吨,较上周下跌1.12%、0.15%。浆纸系7月1日,阔叶浆、针叶浆、化机浆价格分别为6,608、7,229、5,475元/吨,较上周变动0%、0.93%、-0.61%;双胶纸、双铜纸及白卡纸价格分别为6,213、5,530、6,200元/吨,较上周变动1.64%、0.18%、-0.48%。特种纸短期来看,特种纸原材料主要为纸浆及化工原料,浆价高企支撑特种纸提价1,500元/吨,未来头部纸企仍有望继续提价释放业绩弹性;中长期来看,特种纸下游需求持续扩张,竞争格局良好,
风险提示经济增长不及预期的风险;原材料价格大幅波动的风险。
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(记者 张喜威)
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中国银河给予轻工行业推荐评级关注消费复苏主线,聚焦确定性强的行业龙头
中国银河07月04日发布研报称给予轻工推荐(维持)评级。
家居困境反转带动基本面改善,家居龙头有望加速复苏地产来看,政策支持力度持续增强,5月商品房销售额及销售面积分别环比增长29.66%、25.77%,较去年同期降幅分别环比改善8.91、7.22pct,购房心持续恢复。疫情来看,全国疫情形势稳中向好,上海发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》,保障房地产供给,并支持刚性和改善性住房需求,已集中上市46个新建商品住房项目,共计超过1.3万套房源。需求来看,618期间家居需求明显复苏,电商平台家居订单火爆,头部品牌战绩优异。同时,今年以来家装行业维持高景气,预计家居全年订单有所保障,整装渠道有望延续亮眼成长。大家居战略引领。
包装市场向好把握盈利修复,业务纵向扩张一体化纸包装受益于环保趋势,纸包装行业有望实现扩张,但市场集中度较低,有待提升;龙头企业开始从生产商向包装解决方案提供商转变,业务实现纵向发展。塑料包装政策支持及技术升级驱动下,市场规模稳定增长,但市场集中度较低,行业竞争激烈;奶酪行业快速成长,带动奶酪棒包装迅速发展,奶酪棒包装具备较强技术壁垒,竞争格局优良,投资价值凸显。金属包装饮料酒水为金属包装主要下游应用,啤酒罐化率不断提升,持续贡献增量需求;原材料价格有所下行,叠加供需格局改善,
轻工消费电子烟行业成长性显著,文具行业市场持续扩容电子烟国标落地促进行业门槛提高,利好龙头市占率提升。同时,国际市场稳步扩张,需求广阔;国内拥有全球最大的烟民群体,电子烟渗透率较低,未来市场发展空间广阔。文具C端文具产品高端化发展,人均消费对标美日具备较大提升空间,未来行业市场规模将稳健成长,行。
造纸行业承压加速集中度提升,纸浆价格上涨下游企业业绩弹性可期。废纸系7月1日,废黄纸板价格为2,332元/吨,较上周下跌0.17%;瓦楞纸箱板价格分别为3,591、4,818元/吨,较上周下跌1.12%、0.15%。浆纸系7月1日,阔叶浆、针叶浆、化机浆价格分别为6,608、7,229、5,475元/吨,较上周变动0%、0.93%、-0.61%;双胶纸、双铜纸及白卡纸价格分别为6,213、5,530、6,200元/吨,较上周变动1.64%、0.18%、-0.48%。特种纸短期来看,特种纸原材料主要为纸浆及化工原料,浆价高企支撑特种纸提价1,500元/吨,未来头部纸企仍有望继续提价释放业绩弹性;中长期来看,特种纸下游需求持续扩张,竞争格局良好,
风险提示经济增长不及预期的风险;原材料价格大幅波动的风险。
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(记者 张喜威)
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