VR/AR 产业链

当地时间周二，Meta宣布将于美国东部时间10月11日举行为期一天的年度虚拟现实（VR）大会Meta Connect，届时它将介绍其在元宇宙方面取得的进展。

Meta表示，这个活动将“探讨元宇宙的打造以及增强现实（AR）和虚拟现实（VR）的未来”，会议内容涉及该公司各个平台的最新更新，重点是VR和AR。

当日，扎克伯格在Facebook上发布了一张图片，图片中扎克伯格似乎戴着新头盔，它很可能就是备受期待的混合现实（MR）头盔Project Cambria。上个月扎克伯格接受播客采访时表示，今年秋天计划推出Project Cambria。

根据扎克伯格的说法，这款头盔将包括眼睛和面部跟踪以及色彩传递功能，具有超强的计算能力，可以通过外部摄像头捕捉真实世界场景，并在头盔内部实时彩色显示它们。

上周，Meta与高通签署了一份为期多年的协议，将合作为虚拟现实（VR）产品开发独家芯片组，此举可能是为了推广其元宇宙平台。Meta一直在积极参与元宇宙的研发与建设，并且立志要成为元宇宙的巨头，为了打造下一代的软件平台，Meta年投入已经达到100亿美元。

下半年以来，VR行业热度持续提升，全球VR/AR硬件进入迭代周期。创维数字发布VR硬件新品，Pico 4、Project Cambria、苹果MR眼镜等新品预计发布，索尼PSVR2也将会推出。

VR销量也持续上涨。2021年，VR头戴式显示器的全球出货量达近1100万台，突破年出货1000万台的行业拐点。今年一季度，VR头显保持热销，全球出货量同比增长了241.6%。根据扎克伯格预测，1000万用户将是VR硬件的销量“奇点”，即当用户增长至临界规模会产生规模效应。

根据IDC预测数据，2022年VR出货量将达到1573万台，同比增长43.6%。知名调研机构Counterpoint预测，VR设备的出货量将从2021年的1100万台增长到2025年的1.05亿台，增长近10倍。

浙商证券表示，颠覆性创新是消费电子产品的景气核心，VR诸多创新仍待渗透回顾智能手机的渗透率提升过程，每次渗透率提升都伴随功能的颠覆性创新。浙商证券认为，VR设备仍处在发展初期，可创新空间广阔，未来有望复刻手机先前的“黄金时代”，催化相关产业链快速成长。

之前，A股市场也对VR概念有一波炒作，国光电器曾9天7板，股价半个月翻倍，公司在互动平台表示，公司已成为国内外主要头部VR企业声学模组供应商。

A股多家公司已进入Meta VR产业链。长科技在今年5月业绩会上表示，公司为Facebook（现更名为“Meta”）提供最新款VR Quest 2显示模组，VR项目现每月产能峰值达到1KK/月。歌尔股份是全球VR整机代工龙头，与Meta、Sony等知名客户长期合作。

达瑞电子VR头戴及眼罩类产品出现较快增长，Facebook（Oculus）是公司VR领域的核心终端客户。韦尔股份是Meta摄像头核心供应商，旗下豪威科技独供Quest 2摄像头芯片。