70亿规模新债——浙22转债上市！

★㊥新债申购科利转债-127066 (正股科达利-002850 行业电力设备-电池-锂电池)

（1）公司概况主营业务为锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造。公司产品主要分为锂电池精密结构件、汽车结构件两大类。

公司为锂电池精密结构件龙头企业,宁德时代为公司第一大客户。公司客户涵盖全球知名锂电池生产商中的CATL，LG，松下，Northvolt，三星，中航锂电，亿纬锂能，欣旺达，比亚迪，力神，瑞浦能源等。

2021年度净利润同比增长203.19%，2022年一季度净利润同比增长93.33%。

（2）转债概况总规模15.34亿元，评级AA，当前转股价值112.33。

（3）行业对标鹏辉转债。

（4）科达利是妥妥的锂电池大牛股，转债上市后值得关注。根据当前市场情绪和转债价值预估，转债价格在140-143元之间。

相关结论全力申购。

★㊥新债申购道通转债-118013 (正股道通科技-688208 行业汽车-汽车零部件-其他汽车零部件)

（1）公司概况主要从事汽车智能诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务。公司现有主要产品为汽车智能诊断产品，包括汽车智能诊断电脑、商用车智能综合诊断电脑和其他汽车电子检测产品。

（2）转债概况总规模12.8亿元，评级AA，当前转股价值93.06。

（3）行业对标亚太转债。

（4）科创板转债，具有汽车相关概念，根据当前市场情绪和转债价值预估，转债价格在125-128元之间。

相关结论全力申购。

★新债上市浙22转债-113060 (正股浙商证券-601878 行业非银金融-证券)

（1）公司概况主要业务包括证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、用业务、财富管理业务、资产管理业务、期货业务、私募基金管理及投资业务、证券研究业务。

（2）转债概况总规模70亿元，评级AAA，当前转股价值103.43。

（3）认购情况原股东优先配售81%；网上占比19%；网上顶格申购0.118/户；包销0.32%。

（4）行业对标财通转债、长证转债。

综合考虑，规模较大，虽控股股东全额参与配售占比54.76%，实际首日可流通交易约31.67亿元，仍有一定抛售压力。根据当前市场情绪和转债价值，我预估上市开盘位区间为124—127元。不排除明天开盘后有可能出现低吸机会。

▶强赎预告

鹏辉转债（最后交易日2022.7.28）

赛伍转债（最后交易日2022.7.29）

嘉友转债（最后交易日待定）

▶不强赎

斯莱转债不强赎延长至2022-9-14；

鼎胜转债不强赎延长至2022-09-16；

艾华转债不强赎延长至2022-09-22；

美联转债不强赎延长至2022-09-30！下次数日子起始日期2022-09-30；

火炬转债不强赎延长至2022-11-16！下次数日子起始日期2022-11-17；

金诚转债不强赎延长至2022-12-15；

福能转债不强赎延长至2022-12-16；

帝尔转债不强赎延长至2022-12-31；

伊力转债不强赎延长至2022-12-31！下次数日子起始日期2023-01-01；

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