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北上资金大举买入各种“茅”

截至9月3日，北上资金最新持股市值达到2.49万亿元，较上周五（8月27日）增加127.62亿元。从各行业的持股数量来看，本周共有22个行业获加仓，最新持股数量较上周五加仓幅度居前的有通、房地产、农林牧渔行业，加仓幅度均超过4%，医药生物、食品饮料分别获加仓2.23%、1.35%；周期防御性行业本周遭北上资金减仓，钢铁、国防军工分别减仓6.41%、3.38%。从更长时间来看，纺织服装、公用事业及建筑装饰3行业连续5周获北上资金加仓。

从活跃股来看，本周共有36股上榜北上资金前十大活跃股，合计净买入近77亿元。获净买入个股有23只，7股净买入额超10亿元，包括宁德时代、药明康德、隆基股份、招商银行等众茅，贵州茅台、歌尔股份、赣锋锂业本周获净买入额均超过3亿元，另外科技、光伏龙头也获净买入；中国平安、平安银行以及格力电器净卖出额均超过10亿元。可以看出，北上资金风格从前期的赛道股切换到“茅组合”、“宁组合”，两大组合成份股自8月份以来被大幅杀估值，贵州茅台估值最高超过50倍，如今不到43倍，低于白酒股平均估值48倍。

“医械茅”、“医美茅”等16股连续6周获加仓

从持股比例变动来看，本周共有792只陆股通成份股环比获加仓，占全部成份股比例刚过一半，加仓幅度前100股中，电气设备、化工、医药生物股居多。本周加仓幅度居前的有中鼎股份、泉峰汽车、新天绿能，3股最新持股比例较上周五均加仓1.5%以上。

本周获加仓的传媒股数量也不少，如芒果超媒、三七互娱、奥飞娱乐等，其中芒果超媒最新陆股通持股3.61%，环比加仓0.44%。三七互娱最新陆股通持股0.77%，环比加仓0.08%，北上资金连续2周加仓该股，该公司自8月31日底部以来，股价累计反弹22.29%。本周环比遭减仓股包括中铝国际、埃斯顿、华宇软件、永冠新材等，前3股减仓幅度均超过2%。

将时间轴拉长来看，自7月23日以来，共有26股连续6周遭减仓，华鲁恒升、正泰电器及金科股份等5股最新持股较6周前减仓均超过1.5%，正泰电器市值超过1200亿元，公司是低压电器行业龙头企业，光伏新能源行业先行者，海康威视、京东方A及中国电建3只千亿市值股，均遭北上资金连续6周减仓。

与此同时，北上资金连续6周加仓16股，金域医学、金山办公最新持股较6周前均加仓3%以上，其中金山办公是国内领先的办公软件和服务提供商，市值超1100亿元。伟星新材、艾德生物较6周前加仓超2%。“医械茅”迈瑞医疗获加仓1.72%，最新市值超4000亿元；“医美茅”爱美客获加仓1.4%，最新市值在1100亿元以上。另外，双汇发展、圣邦股份也获得了不同幅度的加仓。

市场表现方面，这16只连续6周加仓股中，本周涨幅较高的有益丰药房、上海建工、2股本周累计涨幅均超过5%，其中益丰药房本周累计上涨11.03%；爱美客、昌红科技、艾德生物本周累计跌幅均超过7%。