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2023年年报显示,福莱特公司实现营收215.2亿元,同比增长39.2%,归母净利润和扣非归母净利润分别增长30%和29.9%,Q4业绩亦表现优异,毛利率大幅提升6.27个百分点至23.42%。
2023年中国光伏装机量创历史新高,达到216.88GW,同比激增148%,极大地推动了公司光伏玻璃销量,全年销售量增长49.5%至12.2亿平方米。鉴于2024年光伏市场需求持续旺盛,产能爬坡与新增供给之间的供需错配可能性增大,加上原材料纯碱价格低位运行和天然气价格高位回落,预计2024年福莱特光伏玻璃业务将实现量利齐升。
福莱特正积极推进国内外产能扩张,安徽四期和南通项目的9600吨/天产能预计年内投入运营,年末总产能有望达到30200吨/天。此外,公司在越南已有工厂运营并在印尼规划新产线,海外布局的盈利潜力较大,将进一步增强公司盈利能力。
基于以上因素,华福证券调高了对公司未来几年的盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为39.9亿元、48.4亿元和58.6亿元,并给予2024年20倍PE估值,目标价34.0元/股,维持“买入”评级。
然而,投资者需要注意的风险因素包括全球光伏需求增长不及预期、产业链价格大幅波动、产能建设进程不及预期以及行业政策变化带来的不确定性。
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答:福莱特公司 2023-12-31 财务报告详情>>
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读研报心得福莱特(601865) 投资关键点与前景分析
2023年年报显示,福莱特公司实现营收215.2亿元,同比增长39.2%,归母净利润和扣非归母净利润分别增长30%和29.9%,Q4业绩亦表现优异,毛利率大幅提升6.27个百分点至23.42%。
2023年中国光伏装机量创历史新高,达到216.88GW,同比激增148%,极大地推动了公司光伏玻璃销量,全年销售量增长49.5%至12.2亿平方米。鉴于2024年光伏市场需求持续旺盛,产能爬坡与新增供给之间的供需错配可能性增大,加上原材料纯碱价格低位运行和天然气价格高位回落,预计2024年福莱特光伏玻璃业务将实现量利齐升。
福莱特正积极推进国内外产能扩张,安徽四期和南通项目的9600吨/天产能预计年内投入运营,年末总产能有望达到30200吨/天。此外,公司在越南已有工厂运营并在印尼规划新产线,海外布局的盈利潜力较大,将进一步增强公司盈利能力。
基于以上因素,华福证券调高了对公司未来几年的盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为39.9亿元、48.4亿元和58.6亿元,并给予2024年20倍PE估值,目标价34.0元/股,维持“买入”评级。
然而,投资者需要注意的风险因素包括全球光伏需求增长不及预期、产业链价格大幅波动、产能建设进程不及预期以及行业政策变化带来的不确定性。
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