奉天小雪
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当天黑洞概念涨幅2.47%,涨幅领先个股为天银机电、贵绳股份
5月29日Facebook概念涨幅1.94%,涨幅领先个股为琏升科技、飞荣达
今日航空行业早盘高开0.13%收出上下影中阳线,黄金时间线显示今天是时间窗
当天消费电子概念涨幅2.41%,涨幅领先个股为超频三、光大同创
今日混合现实概念在涨幅排行榜位居第4,涨幅领先个股为亿道信息、双象股份
奉天小雪
新能源|【国君电新】光伏玻璃价格触底回升,龙头穿越周期享受弹性
[庆祝]福莱特4月17日在互动平台表示,4月光伏玻璃价格环比略有上升。
🌟我们判断光伏玻璃价格有望进入触底回升,龙头企业成本优势领先,逆势扩产穿越周期,有望持续受益。重点推荐福莱特玻璃、义光能。
需求四月国内外需求复苏回暖,预计4月组件排产至42-43GW,年化超500GW。考虑后续硅料产能投放,预计5-6月组件年化产出有望达550gw以上;且今年为地面电站放量大年,双玻渗透率提升进一步带动玻璃需求。
供给截至22年底,光伏玻璃行业名义产能约8万吨,考虑55%双玻率和部分产能点火进度,对应组件产出约500-550GW。21年下半年至今行业毛利率持续下行,二三线厂商扩产积极性减弱。此外,听证会端相对收紧,扩产难度有所增加。中性预计至23年底,行业名义产能将达9-10万吨左右,行业供给增速显著低于需求增速。
库存目前龙头企业库存水平已在2-3周水平,较前期平均1-2月的库存水平已有明显下降,处于历史较低水位。
盈利龙头采用大窑炉工艺,有效降低单耗,且规模优势显著,较二三线的成本差15-20pct。目前头部企业毛利率低于25%,二三线厂商毛利率在5%-10%以内,考虑费用率二三线厂商基本处于微利或亏损阶段。
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国君电新 庞钧文/石岩/周淼顺/朱攀
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