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今天白天还有一条新闻，中电彩虹总投资106亿的光伏

作者：彩云滚滚来
2020-12-30 12:14:42
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今天白天还有一条新闻，中电彩虹总投资106亿的光伏玻璃项目签约，共10座1000 t/d窑炉，分三期建设，全部达产后可供货光伏玻璃75GW/年。大家把两条消息结合就明白我为什么之前说不太好光伏玻璃了。过去光伏玻璃因为政策限制形成了强壁垒，福莱特和义是双寡头格局，今年下半年光伏玻璃因为供需错配的因价格猛涨，导致了光伏玻璃政策放开。之前我们已经分析过，这一波政策放开有可能会破坏行业的过去的中长期逻辑，给大家一个量的概念，预计福莱特2020-2022年名义总产能将达6400、11000、12200 t/d，彩虹这一把就扩产了10000 t/d，虽然彩虹的成本管控能力比福莱特要差一些，但今天彩虹这条新闻足以证明之前的政策壁垒基本上被掀翻了。在这种背景下估值中枢是要面临下修的，过去30倍以上的估值水平未来很难继续保持。

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