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陕西沣西集团拟发行3年期美元债券,最终指导价2.55%,成都银行(601838.SH)提供SBLC

  • 作者:吃货
  • 2021-10-28 11:20:01
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久期财经讯,陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司(Shaanxi Xixian New Area Fengxi New City Development and Construction (Group) Co., Ltd,简称“陕西沣西集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增债券。(FPG)

条款如下

发行人陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司

备用用证银行成都银行股份有限公司(Bank of Chengdu Co., Ltd.,601838.SH)

发行人评级无评级

预期发行评级无评级

备用用证银行评级无评级

类型高级无抵押、固定利率,由不可撤销的备用用证支持

发行规则Reg S

发行期限3年期

发行规模(上限)1亿美元

最终指导价2.55%

交割日2021年11月4日

资金用途对一年内到期的中长期现有境外债务进行再融资

控制权变更101%

其他条款香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人星展银行(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人金桥证券、汇生证券、澳门国际银行、光银国际、天晟证券

   


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