建发股份将收购红星美凯龙，对应交易价款62.86亿元

  乐居财经 李礼6月1日，建发股份发布重大资产购买报告书（草案）。

  建发股份及其控股子公司联发集团拟向红星控股支付现金购买其持有的美凯龙29.95%的股份（对应13.04亿股A股股份）。本次交易完成后，建发股份持有美凯龙10.43亿股股份，占美凯龙总股本的23.95%，联发集团持有美凯龙2.61亿股股份，占美凯龙总股本的6.00%。

  本次交易不涉及建发股份发行股份，不涉及募集配套资金。

  本次交易前，建发股份及其控股子公司联发集团不持有美凯龙股权；本次交易完成后，建发股份及其控股子公司联发集团将直接合计持有美凯龙29.95%股权，美凯龙将成为建发股份的控股子公司。

  估值机构对美凯龙股东全部权益于估值基准日的市场价值的估值结果为198.6亿元至274.85亿元，对应每股价格为4.56元/股至6.31元/股。

  经交易双方协商一致同意，美凯龙29.95%的股份的交易单价最终确定为4.82元/股，对应交易价款62.86亿元。

  交易完成后，建发股份将新增家居商场服务等业务。本次交易将助力为建发股份提供新的利润增长点，并与现有业务形成协同支持，有利于提升建发股份的持续盈利能力和综合竞争能力，符合建发股份全体股东的利益。

  标的股份存在因被冻结等原因导致无法过户的风险，截至 2023 年 5 月 31 日，红星控股合计持有美凯龙 2,301,838,103 股股份，持股比例为 52.86%。其中被质押的股份数为 1,762,099,926 股，占美凯龙总股本的 40.46%；被司法冻结的股份数为 156,355,052 股，被司法标记的股份数为367,324,130 股，合计占美凯龙总股本的 12.03%。

  同时，红星控股部分股份质押已逾补充质押预警线，部分股份质押已逾平仓线，部分股份质押现值已低于补充质押预警线。同时，红星控股及其实际控制人车建兴存在负有数额较大债务到期未清偿及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

相关公司建发股份sh600153,美凯龙sh601828