红星美凯龙拟发美元债，预计上海银行北京分行拟出具用证作担保

来源 澎湃新闻

8月23日，红星美凯龙（01528.HK）发布公告，公司拟仅向专业投资者发行美元债券，所得款项净额用于偿还现有的有息债务。

截至公告日，债券的条款及条件（包括其本金额、利率及到期日）尚未确定。债券发行的完成取决于市况及投资者兴趣。

公告称，预计债券将以上海银行股份有限公司北京分行拟出具的不可撤销担保用证作担保。

上银国际、中金公司及众和证券作为债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，海通国际作为债券发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。待债券发行的条款及条件确定后，公司、上银国际、中金公司、众和证券及海通国际预期将就建议债券发行订立认购协议。

公告称，公司将向香港联交所申请批准，以根据上市规则第三十七章仅向专业投资者进行债务发行的方式，进行债券上市及买卖。香港联交所已发出债券上市符合资格的确认函。债券在香港联交所上市不应视为债券或本公司的价值依据。

8月22日，红星美凯龙家居集团股份有限公司在A股的上市主体美凯龙（601828.SH）公告称，公司收到控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）通知，为提高履约比例，红星控股已将其持有的公司部分股份进行了补充质押。

本次补充质押股数为1429.31万股，质押日期为2022年8月19日至2023年2月28日，质权人为杭州富阳锦茂股权投资合伙企业(有限合伙)。

截至公告日，红星控股直接持有公司26.18亿股，占公司总股本的60.12%。本次质押后，红星控股累计质押股份18.58亿股，占其所持股份总数的70.96%，占公司总股本的42.66%。