光伏？2持续更新中

光伏

光伏用PVDF也有较大幅度涨价。业内预计到今年年底缺口会更大，目前主要供应商已不对外报价，预计后续可能还会有较大涨幅；锂电用PVDF紧张可能延续到明年；

❶硅料2021年通威份额24%，保利协鑫13%，新特11%（特变电工子公司）还有大全新能源

❷硅片硅片的集中度比硅料更高，而且龙头议价权更强2021年隆基和中环的份额分别为45%和22%，晶澳科技11%、上机数控11%。

❸ 电池片通威、爱旭、隆基

目前电池环节由于产业链价格博弈，盈利被压缩，这将导致集中度进一步提升。

集中度来看，目前还相对分散，龙头分为一体化厂商（隆基）和专业电池厂商（通威、爱旭）两种。

❹ 组件隆基、晶科、晶澳、天合

具备品牌优势、产业链一体化的龙头，在组件行业上更有优势。

集中度来看，也相对分散，其中晶科连续多年蝉联第一，但是2020年隆基反超晶科成为新晋第一。2021年隆基份额为26%，晶科20%，晶澳18%，天合光能18%。

晶科科技地面电站民营龙头

正泰电器（户用龙头，项目多）、晶科科技（工商业项目订单多）、能辉科技（做EPC的盈利高）

用户侧储能不仅仅是家庭用，比如天合光能和协鑫能科的光伏屋顶充、换电站计划也在层层加码投资；

❺光伏玻璃集中度来看，相对较高，预计2021年义光能（港股）份额为32.49%，福莱特25.89%。还有金晶科技+旗滨集团

❻胶膜是光伏组件的内封装材料。行业集中度高

预计2021年福斯特份额将达到55.4%，占据过半市场，斯威克17.6%，深圳燃气收购，海优新材12.3%。还有赛伍技术

上游材料东方盛虹+联宏新科

❼ 逆变器阳光电源、锦浪科技、固德威集中度来看，相对分散，且类似白色家电有品牌效应

特变电工最大的逻辑并不是所谓西北光伏需要特高压建设。目前最大确定性机会是分布式光伏整县推进，如果按这个模式推进，目前农村的变压器是全部要升级更新的，不然一个村装两个50kw光伏发电，目前的变压器就冲顶了。如果按目前设计，全国推进10万个村光伏建设，变压器这块更新市场会达到多少呢？国内变压器公司企业日夜开工建设，估计还不够。相关配件肯定是巨大机会，有待大家深入挖掘。

我们老家在装分布式光伏，只能装十户，变压器容量不够，更换需要几百万↣↣不不不，我们村里，已经开始装了，村里变压器能装10家，免费装，每年补贴一两千块钱