完美
美联储在2015年底开始加息,2017年加息三次,2018年美联储再加息三次,而恰恰是2018年茅台全年高位震荡,最大振幅50%以上。2019年美联储又逆转货币政策开始降息。2020年3月更是史无前例大放水,全球资产飙涨,特斯拉,比特币什么的都疯了。茅台也开启了疯涨行情并带动大盘进入抱团时期。所以,理论上,在宏观大环境没有大的变化的前提下,茅台这个套路未来还会继续。去年8月开始,怪侠我就说了,今年会和2018年很像。很像的一个征兆就是独角兽,巨无霸争先恐后上市圈钱。这说明全球可能很快进入加息阶段。全球资金及其价格又要大变(数量紧张,变少,利率走高,变贵)。股市也会像2018年(当然,历史会重演,但不会简单重复),所以我节前给2021年在雪球建了新的虚拟组合,组合名称叫大起大落.。所以昨天开始的抱团调整,可以说一切都在意料中。茅台的走势和货币政策的变动(迹象)紧密相关。所以眼下,断言马上加息,断言大抱团瓦解言之尚早。这是早上怪侠在长线群说的。下午中国中车好像是为了验证或者响应怪侠,直接涨停。目前,怪侠还没有专门研究,利率是否近期会变,央行货币政策是否变。但怪侠目前更倾向于认为大盘风格类似2018年。大盘指数可能很差,不少股票也会跌跌不休,但依然会有好股票。依然可以取得惊人的业绩。很巧的是,怪侠今天在酝酿这篇章,下午在雪球发现了一个被我自己遗忘的虚拟组合。恰好是2018年年初,2月份时候大盘大涨的时候,建立的组合。就三只股。可能是之后大盘跌跌不休,我也没管,遗忘了3年了。现在发现收益率居然有50%。所以即使21年类似2018年我们也不必悲观。即使茅台真的瓦解。而且现在比2018年复杂的是(可能最终对股市是好事,也可能是坏事)疫情的影响(这会增加货币当局宏观管理的难度)。而比2018年好的地方是,由于有18年的教训,去杠杆,加息即使进行也会温和。股权质押爆仓也可能好很多。关于利率变化对股价影响的视角,就茅台来说,也可以和我这几年摸索出来的判断大盘的上涨动力说一起验证。上涨动力说认为,股市也有持续性好的大行情,必须有动力支撑,主要的动力来源有三种实体经济的变化,资金面的变化,改革进展。一般情况下,资金面是比较容易变的。所以短期内,央行的角色比较重。对股市的影响大
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美联储在2015年底开始加息,2017年加息三次,
美联储在2015年底开始加息,2017年加息三次,2018年美联储再加息三次,而恰恰是2018年茅台全年高位震荡,最大振幅50%以上。2019年美联储又逆转货币政策开始降息。2020年3月更是史无前例大放水,全球资产飙涨,特斯拉,比特币什么的都疯了。茅台也开启了疯涨行情并带动大盘进入抱团时期。所以,理论上,在宏观大环境没有大的变化的前提下,茅台这个套路未来还会继续。去年8月开始,怪侠我就说了,今年会和2018年很像。很像的一个征兆就是独角兽,巨无霸争先恐后上市圈钱。这说明全球可能很快进入加息阶段。全球资金及其价格又要大变(数量紧张,变少,利率走高,变贵)。股市也会像2018年(当然,历史会重演,但不会简单重复),所以我节前给2021年在雪球建了新的虚拟组合,组合名称叫大起大落.。所以昨天开始的抱团调整,可以说一切都在意料中。茅台的走势和货币政策的变动(迹象)紧密相关。所以眼下,断言马上加息,断言大抱团瓦解言之尚早。这是早上怪侠在长线群说的。下午中国中车好像是为了验证或者响应怪侠,直接涨停。目前,怪侠还没有专门研究,利率是否近期会变,央行货币政策是否变。但怪侠目前更倾向于认为大盘风格类似2018年。大盘指数可能很差,不少股票也会跌跌不休,但依然会有好股票。依然可以取得惊人的业绩。很巧的是,怪侠今天在酝酿这篇章,下午在雪球发现了一个被我自己遗忘的虚拟组合。恰好是2018年年初,2月份时候大盘大涨的时候,建立的组合。就三只股。可能是之后大盘跌跌不休,我也没管,遗忘了3年了。现在发现收益率居然有50%。所以即使21年类似2018年我们也不必悲观。即使茅台真的瓦解。而且现在比2018年复杂的是(可能最终对股市是好事,也可能是坏事)疫情的影响(这会增加货币当局宏观管理的难度)。而比2018年好的地方是,由于有18年的教训,去杠杆,加息即使进行也会温和。股权质押爆仓也可能好很多。关于利率变化对股价影响的视角,就茅台来说,也可以和我这几年摸索出来的判断大盘的上涨动力说一起验证。上涨动力说认为,股市也有持续性好的大行情,必须有动力支撑,主要的动力来源有三种实体经济的变化,资金面的变化,改革进展。一般情况下,资金面是比较容易变的。所以短期内,央行的角色比较重。对股市的影响大
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