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2023 年进入“后能源危机”阶段，能源产业链上的资本开支回补或将成为新的投资主线。关注三个方向
1） 油气资本开支持续回升，叠加油服行业去产能，油服行业价格拐点已经出现。重点推荐中海油服，关注海油工程、迪威尔、海锅股份。
2） 煤炭资本开支已经出现连续5 年回升，叠加矿山智能化相关资本开支，有望拉动煤机行业盈利持续向好。关注郑煤机、天地科技。
3） 炼化资本开支2021 年以来受到碳中和抑制，近期政策边际放松带来一批新的乙烯项目落地，有望拉动相关资本开支。推荐卓然股份。
风险提示1）国际油价大跌导致全球油气资本开支不及预期，油服行业业绩、订单、工作量等或不及预期的风险；2）经济增长、房建恢复等不及预期的影响下，煤炭价格大跌导致国内煤炭资本开支下降，导致煤机行业景气度不及预期的的风险；3）石化行业景气持续低迷，影响石化相关资本开支意愿，以及乙烯投产进度等不及预期的风险。
来源[天风证券股份有限公司 张樨樨] 日期2023-01-09
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当天消费电子概念涨幅2.41%,涨幅领先个股为超频三、光大同创
今日混合现实概念在涨幅排行榜位居第4,涨幅领先个股为亿道信息、双象股份
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石油石化行业专题研究后能源危机周期 资本开支链条有哪些投资...
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2023 年进入“后能源危机”阶段，能源产业链上的资本开支回补或将成为新的投资主线。关注三个方向
1） 油气资本开支持续回升，叠加油服行业去产能，油服行业价格拐点已经出现。重点推荐中海油服，关注海油工程、迪威尔、海锅股份。
2） 煤炭资本开支已经出现连续5 年回升，叠加矿山智能化相关资本开支，有望拉动煤机行业盈利持续向好。关注郑煤机、天地科技。
3） 炼化资本开支2021 年以来受到碳中和抑制，近期政策边际放松带来一批新的乙烯项目落地，有望拉动相关资本开支。推荐卓然股份。
风险提示1）国际油价大跌导致全球油气资本开支不及预期，油服行业业绩、订单、工作量等或不及预期的风险；2）经济增长、房建恢复等不及预期的影响下，煤炭价格大跌导致国内煤炭资本开支下降，导致煤机行业景气度不及预期的的风险；3）石化行业景气持续低迷，影响石化相关资本开支意愿，以及乙烯投产进度等不及预期的风险。
来源[天风证券股份有限公司 张樨樨] 日期2023-01-09
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