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航天强国专题更新第四期不知不觉，卫星互联网投资组

作者：大厚道
2023-03-02 16:52:34
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航天强国专题更新第四期不知不觉，卫星互联网投资组合已走牛（2023.3.2）

近期变化
1）低轨方面去年四季度前瞻梳理供应链，推出“星网四大核心配套+火箭”投资组合，在市场检验中，组合标的未有增删，目前看，均轮番跑出了超额收益，独家挖掘标的成为板块黑马。
2）高轨方面我们判断高轨卫星互联网将先于低轨实现商业化落地，近期密集组织了中国卫通（601698）机构一对一交流。预计机载业务是高轨卫星参与卫星互联网建设的最好方式。同时，高轨卫星与低轨卫星互为补充，高轨卫星几年内不会与星网集团形成正面竞争。欢迎与我们沟通中星26号规划、进展情况。

市场关注最多的一个问题地面网络如此发达，建设低轨通星座的必要性是什么，是否会低于预期。25年之前，特殊用途需求迫切，25年之后，角逐全球6G基础设施建设权！两会召开在即，关于航天强国战略的落地路径也会更加清晰，欢迎交流近期行业更新。

持续推荐星网四大核心配套环节+火箭
通载荷科移动、创意息
TR组件铖昌科技（已更新业绩）、国博电子
基础芯片某某微电以及未上市企业
激光通光库科技
火箭方向斯瑞新材
高轨卫星运营中国卫通

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