心如止水
上市以来,短短不到2个月时间从接近30元价格跌到16.38元,跌幅44%。
造成跌幅如此大的原因有
一,去年第一大客户鑫璟订单没有如期拿到,市场对对今年业绩的极度悲观。
二,获利盘的出逃以及机构的止损。
三,1800W股的老股东近期要解禁,成本极低,二级有抛盘的预期。
我们还是非常看好企业的中长期发展的,原因如下
一,光学玻璃是企业基本盘,微晶玻璃在非苹果外的渗透率极低,还有10倍以上的空间。
二,企业从微晶的代工厂到自有品牌的转型,市场话语权更大,理应给更高的估值。行业竞争对手不多(鑫璟-华为,成都光明-荣耀,常州佳合-小米,康宁-苹果),手机-微晶玻璃这块的市场红利期还至少有3-4年的时间。
手机微晶玻璃国内市场规模至少在100亿以上,企业将来如果能利用自己成本的优势,供货给小米、OPOP、VIVO,切入中低端市场,未来的销售量会更大。
三、据行业专家分析鑫璟压延玻璃的成本还比较高,不排除后续鑫璟继续给戈碧迦部分订单。
四、当下企业的看点是微晶玻璃这块,对业绩的贡献程度比较大。中长期来看看,企业还有军工-航空航天、车载玻璃的产品在逐步释放,下游应用领域广泛。
五、康宁公司23年有接近900亿的销售额,戈碧迦是中国的康宁,去年也只有8个亿的销售额,行业天花板足够高。
注:我公司通过战略配售参与了企业,此文作投资交流。
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目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
MicroLED概念涨幅达1.21%,形成上涨两颗星形态
氮化镓概念本日涨幅0.54%,近3日跌幅2.23%
今日Chiplet概念涨幅0.65%收出上下影阳线
EDA概念逆势拉升,台基股份以涨幅15.87%领涨EDA概念
心如止水
戈碧迦分析-是否是历史大底?
上市以来,短短不到2个月时间从接近30元价格跌到16.38元,跌幅44%。
造成跌幅如此大的原因有
一,去年第一大客户鑫璟订单没有如期拿到,市场对对今年业绩的极度悲观。
二,获利盘的出逃以及机构的止损。
三,1800W股的老股东近期要解禁,成本极低,二级有抛盘的预期。
我们还是非常看好企业的中长期发展的,原因如下
一,光学玻璃是企业基本盘,微晶玻璃在非苹果外的渗透率极低,还有10倍以上的空间。
二,企业从微晶的代工厂到自有品牌的转型,市场话语权更大,理应给更高的估值。行业竞争对手不多(鑫璟-华为,成都光明-荣耀,常州佳合-小米,康宁-苹果),手机-微晶玻璃这块的市场红利期还至少有3-4年的时间。
手机微晶玻璃国内市场规模至少在100亿以上,企业将来如果能利用自己成本的优势,供货给小米、OPOP、VIVO,切入中低端市场,未来的销售量会更大。
三、据行业专家分析鑫璟压延玻璃的成本还比较高,不排除后续鑫璟继续给戈碧迦部分订单。
四、当下企业的看点是微晶玻璃这块,对业绩的贡献程度比较大。中长期来看看,企业还有军工-航空航天、车载玻璃的产品在逐步释放,下游应用领域广泛。
五、康宁公司23年有接近900亿的销售额,戈碧迦是中国的康宁,去年也只有8个亿的销售额,行业天花板足够高。
注:我公司通过战略配售参与了企业,此文作投资交流。
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