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瑞鹄连续大涨新高，双环、拓普、上声、伯特利、春风动力继续上涨！观点重申调整后继续向新能源车方向切换

观点再次重申:调整后板块继续向新能源边际增长方向切换，三季度销量和业绩的双重驱动。推荐标的包括双环传动、拓普集团、上声电子、伯特利、瑞鹄模具、德赛西威、比亚迪等等，绝对收益品种春风动力，其他标的参照周观点

1.拓普集团22年17亿利润，23年27亿，现在对应23年约35倍，50%的复合增速，随着特斯拉的产能爬坡及扩产，业绩存在上修可能；转债转股价锁定，H2业绩确定性强

2.双环传动，今明两年业绩5.8/8.5亿，50%复合增速，对应23年35倍；公司在机器人关节领域布局广泛，RV/偕波/轻型关节等，充分受益整个机器人快速发展的浪潮

3.上声电子，未来3年复合50%增长，对应23年约40倍估值，行业处在单车价值量10倍提升的大变局中

4.瑞鹄模具，白车身模具龙头，模具主业未来三年30%复合增长，对应23年30倍估值；一体化压铸业务逐步落地，有望成为奇瑞系核心供应商，参考180亿的广东鸿图和230亿的文灿股份，60亿左右的瑞鹄的一体化压铸业务期权极具想想空间。

5.伯特利，线控制动加速渗透，博世缺芯影响国内供应，国产替代加速进行，未来三年有望维持40%+的复合增速，对应23年约40倍估值，线控制动唯一龙头！

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