淡看狂风暴雨我依旧
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色情、反动
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答:拓普集团的概念股是:MSCI、工业4详情>>
答:以实施分配方案时股权登记日的总详情>>
答:2023-07-14详情>>
答:拓普集团上市时间为:2015-03-19详情>>
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淡看狂风暴雨我依旧
比亚迪细分核心观点1、比亚迪新能源汽车供不应求,
核心观点
1、比亚迪新能源汽车供不应求,拉动外部零部件供应商的扩产。混动车的价格结合补贴,已经和同级别燃油车相似,加速性和节油比燃油车好很多,随着规模和技术降本,混动将来和燃油车价格相似。公司重点扩张整车产能和电池,给其他零部件进入比亚迪和扩产的机会,随着比亚迪整车业务的快速发展,及供应链体系的逐步开放,公司体系外供应商也将迎来订单需求释放,特别是tier1供应商,能纳入比亚迪供应链就等于抓紧了新能车发展的结构性机遇。
2、垂直供应链体系是比亚迪的特色,将来自给率会下降,逐渐加大开放力度。公司自建供应链,自主研发电池、电机、电控等核心零部件,覆盖核心零部件的自研自产自销全部环节,打造了垂直供应链体系,能够更好地应对原材料价格上涨与疫情反复的困境,保障公司产销顺畅。2019年-2021年期间,比亚迪将旗下零部件事业部转化为子公司,各零部件公司将自主运营,不止为比亚迪配套,还为其他车企供应零部件,这些公司总称为弗迪系零部件公司,和其他外部供应商公平竞争。
3、比亚迪供应链放量是整个汽车产业链国产零部件公司崛起的缩影。公司百强零部件供应链中,中国企业只有8家,和国产汽车的市场地位极不匹配。过去以外资、合资为主的主机厂,国产供应商很难进入其供应链体系,随着国产新能源汽车的放量,电池率先放量并走出国门,其他零部件也将迎来同样的机会。类似特斯拉供应链成就了拓普集团等的国产供应商,比亚迪的快速放量,也会成就更多的国产供应商,形成家电、手机等行业占领全国并走向世界成功案例。
智能电子/电器领域建议关注 德赛西威、欣锐科技、上声电子、胜蓝股份、苏奥传感、东微半导、朗特智能
底盘系统领域建议关注 伯特利、科博达、拓普集团、文灿股份、隆基机械、保隆科技、中鼎股份、大为股份、美力科技、万丰奥威
热管理系统领域建议关注 奥特佳、银轮股份、凌云股份、三花智控、松芝股份、盾安环境、川环科技
车身及内外饰领域建议关注 广东鸿图、华阳集团、泉峰汽车
盈利预测预计公司2022-2024年营业收入分别为3446亿元、4485亿元和5343亿元;归母净利润分别为69亿元、115亿元和156亿元,对应EPS分别为2.36元、3.95元和5.36元。给予公司“推荐”评级。
风险提示疫情持续反弹;缺芯缓解不及预期;新车型上市延期;原材料价格进一步上涨;新能源汽车行业销量不及预期风险;公司经营不及预期风险。
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