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买入拓普集团

拓普集团单车价值量持续提前，由减震和声学产品发展出其他产品，轻量化底盘，汽车电子，集成式热泵系统，空气悬挂系统，一体化压铸车身结构件，能够提供的产品单车价值量超过2万元。

新能源车提升续航能力，车身轻量化是非常好的选择，轻量化底盘及一体化压铸业务成长可期。

预测2021年总营收109.5亿元，减震系统营收30.7亿元，内饰系统营收31.1亿元，底盘系统营收25.3亿元，汽车电子营收2.3亿元，热管理营收20亿元。底盘系统营收增速最快，由于主要供应给新能源汽车。

拓普集团深度绑定特斯拉，2021年1-9月，拓普集团对特斯拉销售占比高达41.47%。

可见拓普集团营收高占比新能源汽车，未来成长空间大，不必担心，然而也是最要担心的风险就是深度绑定特斯拉。

今天股价55.3元，对应今年35倍，合理价格可买。

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