2022上半年银行成绩单出炉工商银行日赚超9亿，民生银行营收归母净利双双下滑

截至9月1日，A股42家上市银行2022年上半年业绩报告已经披露完毕。

六大国有银行中，2022年上半年，工商银行以4872.7亿元的营业收入在六大国有银行中排第一，建设银行、农业银行、中国银行位列二、三、四，上半年营收均超3000亿元。另外，六大国有银行今年上半年营业收入都实现了同比增长。

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工商银行也是2022年上半年归母净利润最高的国有银行，达到了1715.06亿元。以上半年181天计算，工商银行日赚约9.47亿元。此外，建设银行，农业银行，中国银行的归母净利也都超过了千亿元。

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值得注意的是，今年上半年邮储银行的营业收入同比增速超过了10%，归母净利润同比增速更是超过了14%，两倍于其他国有银行增速。

从具体业务来看，邮储银行上半年利息收入2354.47亿元，同比增加145.20亿元，增长6.57%，主要是由于生息资产规模增长，以及贷资产占比提升带动；手续费及佣金净收入178.80亿元，同比增加64.51亿元，增长56.44%，主要是净值型产品规模增加，以及推进净值型产品转型一次性因素带动，理财业务手续费收入同比增加了32.94亿元；

此外邮储银行上半年因为加大轻资本、轻税负的证券投资基金、同业存单等资产配置，带动投资收益同比增加了47.98亿元，增长73.80%；上半年汇兑收益47.14亿元，同比增加52.95亿元，主要是美元兑人民币升值带动。

从资产质量来看，六大国有银行的不良贷款率出现分化。中国银行、邮储银行不良贷款率均比上年末上升0.01个百分点，交通银行、农业银行、建设银行均下降0.02个百分点，工商银行下降0.01个百分点。交通银行不良率在六大国有银行中最高，为1.46%；邮储银行最低，为0.83%。

股份制银行方面，招商银行，兴业银行和中银行今年上半年营业收入都超过了千亿元，分别为1790.91亿元、1158.53亿元、1083.53亿元。在其他银行营收和归母净利润均呈现上涨的情况下，民生银行今年上半年营业收入和归母净利润却都出现了同比下跌。

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对于营收，归母净利润同比双降的原因，民生银行在半年报中表示，主要是内外部因素叠加影响。具体来看，净利息收入方面，民生银行上半年贷款收益率同比下降48BP，导致贷款利息收入同比下降61.98亿元；同时，民生银行投资收益率同比下降24BP，导致投资利息收入同比下降21.75亿元。

非利息净收入方面，受资本市场价格波动影响，民生银行代销基金业务规模及投资估值下降，导致代理手续费及佣金收入和公允价值变动损益同比分别下降15.65亿元、38.29亿元。

贷质量方面，华夏银行的不良贷款率在A股所有银行中最高。半年报显示，截至报告期末，华夏银行不良贷款余额411.13亿元，比上年末增加20.40亿元，不良贷款率1.79%，比上年末上升0.02个百分点。

据半年报披露，华夏银行不良贷款主要集中在制造业、批发和零售业，两个行业不良贷款余额合计占集团不良贷款总量的36.89%，比上年末下降2.98个百分点。其中，制造业不良贷款率4.39%，比上年末下降0.75个百分点；批发和零售业不良贷款率4.38%，比上年末上升0.19个百分点。

最后来看城农商行。2022年上半年江苏银行以351.07亿元的营业收入拔得头筹，同比增长14.22%。归母净利润也是城农商行中最高，为133.80亿元，同比增长31.20%。

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整体来看，大多城农商行营收和净利都实现了同比增长，仅兰州银行、重庆银行、青农商行、西安银行上半年营收出现同比下降，西安银行同时出现了归母净利润同比下降。

西安银行在财报中披露，上半年营收净利双降主要源于全球疫情反复，叠加俄乌冲突、美联储频繁加息、通胀加剧等预期影响；国内受二季度长三角区域突发疫情影响，经济受到冲击，整体偏弱的实体经济需求给银行的经营带来了一定的压力。具体业务中，西安银行上半年个人类贷款588.24亿元，较上年末减少98.5亿元，降幅14.34%。

从银行资产质量来看，大部分城农商行的不良贷款率均有所下降。宁波银行最低，为0.77%。江阴银行不良率改善幅度最大，较去年末下降0.34个百分点至0.98%。