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由明阳电气倒推明阳智能

作者：樓蘭
2023-06-08 20:18:21
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明阳电气
2022年1-6月的营业收入11.4728亿，其中下游客户明阳智能2.4705亿，24705/113657=21.59%
全年营业收入32.3589亿，明阳智能4.5380亿
7-12月营业收入20.9161亿，明阳智能2.0675亿9.89%

明阳智能2022年前三季度毛利在25%，第四季度的毛利很低11%，同时四季度，投资收益亏损3.7亿，资产减值1.8亿
2023年一季度毛利也很低13%。
明阳智能三季度利润11.2亿，四季度利润-1.1亿，如果加上5.5，有4.4亿利润，7-12月有15.6亿利润。

明阳电气2023年1-6月的营业收入18-20亿，利润1.4-1.6亿，增速都是1.5-1.7，营业收入增速与利润增速一样，说明卖出的货，价格没有变化，数量是去年上半年的1.5-1.7倍。
明阳电气2022年上半年净利润0.95亿，下半年净利润1.7亿

如果销售情况和22年上半年结构差不多，这将是最好的情况，明阳智能半年报会很好，感觉概率不大，因为四季度和一季度比较像，略过
如果是延续下半年的行情，刚好23年的1-6月的营收和22年7-12月的差不多，利润也差不多。半年报可能有个15.6亿的利润。这里面还有个变量，就在于公司出售了多少风电场，卖的多了，利润超过22年，轻轻松松！

总结可以乐观一些！尤其是在当下的股价位置

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