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风电价值重估戴维斯双击开始

作者：五行缺你
2021-09-21 00:29:32
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七月以来关注风电，先后买入禾望电器运达金雷新强联明阳智能，亏多赚少，几次上涨又回调，这次风终于来了，满仓明阳智能赚7.5万，刚赚回在金雷上亏的钱，金雷太急了，买卖在黎明前。风电价值重估，理由有，一是度电成本大将，今年招标价最低1900，比去年高峰4000左右腰涨，陆地风平价上网赚钱没问题。二是放弃率较去年下降。三是在原来悲观预期原材料成本大升利润下降情况下，主机等利润率几乎没怎么降，主机厂上半年利润平均增长百分之90多。四是今年上半年招标量超过历史最高水平，对以后行业增长奠定基础。这四点出来时，特别是中报出来后，风电板块普遍大涨，明阳很明显，从减持影响大跌到没几天马上新高。五是近期双高影响，煤电成本上升，绿电，电价上涨预期，对新能源越来越利好，而且是看得见及时的利润增长利好。六是光伏硅料等继续上涨，光伏成本上涨，重点还是硅要到明年底才能放量供应一倍，现在又是涨价，关键是涨价但量出不来，光伏不多，那迫于碳中和，央企等各级会大力招标风电。七是锂电池光伏已炒高，风电性价比高，经过上涨大多数今年估值还低于20倍，个动则百倍锂电池，四五十的光伏便宜一两倍，资金有高低切换需求。八是发改委提到三北地区优化风电布局，中东部地区还有乡下御风下乡，这个是利好，传言风电大基地也是利好。现全仓明阳智能，初步目标今年估值35倍左右。

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