知不行，非真知

今年的市场如果围绕电来布局，收获应该颇丰。去年以及前段时间已经写过《电表周期》，也看了不少电气仪表公司的年报、研报，像海兴，炬华，三星医疗，万胜，科陆等。有一次培训，提到充电桩对电网的影响，储能这么火，充电桩为什么没有大热，说白了还是充电桩制造不是一个门槛高的行业，受上下游的挤出效应明显，当时就想到了充电桩都要加计量模块，这个细分行业，叠加原有的电表更换周期，行业的需求提升，这个行业有没有机会，相对其他电气设备股，还没大涨，可不可以小仓位试试，投个机？如果投机，20cm>10cm,市值小，股东少，基金入场的公司弹性大，机会多。

电表厂家，每一家厂家的中标后市占率都在2.5-4%之间，用户以电网为主，电网的集采也是凶的很，价格压的低，量大的压的更低，还好AMI有一些技术壁垒，但全市场的大大小小也有50-60家厂家。方向只有海外一条路，还有就是多元化，想要蚕食对手的市场份额，非常小，电网“爸爸”也允许，只能等对手犯错，二就是多元化，向仪表的其他方向发展，比如像炬华往水电气，子公司纳宇往物联网方向，威胜也有其他的的检定产品，配电自动化的终端，三星医疗看名字你也看得出来。自己持仓的南瑞也有表计业务，仓位较大，加之煤炭确定性高，遂放弃，投机煤炭去了，天气冷了，煤炭反回到解放前，可见预测市场之难。

写在今天，一周不到，炬华快翻倍了，还是认识不足，贪心，不甘心。最好只赚自己认识范围内的钱，够稳，确定性赔率高的。西安大雁塔慈恩寺里面的财神殿前面有一句对联“法门不二姻缘得，财富逾于智慧求”，不追求超过自己智慧以外财富和厚德载物是一个道理，你的认识，眼界到了，能力够了，剩下的是水到渠成的事，人生是一场修行，遇到的人和事都应包容，自己还太浮躁了。