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中原证券给予天融买入评级Q3加速迹象明显，全年有望超额完成增速目标

作者：只似今朝
2021-10-15 19:08:43
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每经AI快讯，中原证券10月14日发布研报称，给予天融（002212.SZ，最新价18.15元）买入评级。评级理由主要包括1）两次资产剥离已经带来2021年报表的严重失真；2）同天以低毛利的系统集成业务为主，剔除后拖累了公司的收入增速，但是会带来毛利率的大幅提升；3）Q3业绩超预期，加速迹象明显；4）Q3公司的费用投入力度或有增大；5）2021年9月公司第9次入选了CNCERT国家级网络安全应急服务支撑单位，同时在13家入选单位中名列第一，这意味着公司在政府端业务的服务能力获得了充分的认可，有望给公司政府业务的承接带来更多助力；6）公司作为防火墙行业的领头羊，受益于赛道的高景气度。风险提示大股东减持带来的股价压力；网络安全行业竞争加剧。2019A2020A2021E2022E2023E。

AI点评天融近一个月获得3份券商研报关注，买入1家。

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(记者王晓波)

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