周末发酵方向（4月2日）又是一个没有新发酵方向的周

周末发酵方向（4月2日）

又是一个没有新发酵方向的周末，最近基本一到周末发酵的都是AI相关或者就是泛科技相关。具体周末发酵方向如下

周末舆情热度①存储芯片-3月31日，网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》/据多位业内人士透露，三星电子正在考虑今年削减存储芯片产量，利于库存早日见顶（北京君正 、佰维存储 、兆易创新 、东芯股份 、普冉股份 等）；

②AI安全-意大利政府数据保护局要求禁止ChatGPT在意大利的使用，并对其应用程序涉嫌违反隐私规则展开调查/三星引入ChatGPT不到20天就出事，半导体机密恐已外泄（电科网安 、天融 、绿盟科技 、美亚柏科 、启明星辰 等）；

③半导体设备-日本将从7月开始对六大类23种芯片制造设备的出口加以限制（北方华创 、中微公司 、长川科技 、华海清科 、至纯科技 等）；

除了之外还有猪肉、旅游、充电桩等等相关的次级息，跟主线关系不太大，这里主要聚焦主线，就不展开了，祝好。

1和3都是半导体相关，其实可以合起来看，美光这个直接利好的是长江存储产业链，其次才是大A的存储芯片标。综合来看，存储标兆易创新估计周一又不太好上车了，利好的都是周五已经上车的。个人这里更看好设备和材料端，基本的标的还是那些，科创或者创业板的20cm更好。

2涉及AI安全，这个AI的分支，发酵了很多次，都吵不起来，整个板块的股性也不太行了。如果继续AI炒作的话，相对看好大模型、数据端、AI医疗一些，标的基本还是三六零（大模型）、石基和中文等（数据端）、AI医疗（卫宁、思创等）。

回到周五的盘面，基本强势的依旧是AI线的各类分支（AI医疗、腾讯系、AI金融等），以及算力上游的CPO、服务器等（中际、华西等）。大模型方向，周末讨论的比较多，一种说法是看好国内的抖音系及360。AI医疗算是AI最佳落地和应用场景，是能真正提高生产力的地方，个人相对看好的分支，暂时的前排卫宁、思创等。AI金融只关注同花顺即可；其他的分支不过多讨论了，AI服务器相关基本都是跟半导体重合的，辨识度寒武纪、景嘉微等。

此外消费在周五也有所异动，主要还是三江购的连板带动，但是看不到持续性的预期，参与难度较大。赛道周末发酵的充电桩，基本赛道还是储能、光伏参与度更好，不过也只是反弹，真相参与就套利转债和20cm的次新弹性好了，如上能转债、C未来电器等。

转债板块，周五的转债依旧是弹性最弱的一天，相对活跃的有万兴、晶瑞、华亚、上能等。

彩票板块，近期的彩票质量太差，破发的越来越多，投机没法参与。等下一个结合热点的彩票即可，目前的关注价值不大。

1.赛道

半导体AI线相关的持续高潮，寒武纪、景嘉微、芯原等为代表。周末又有美光的消息，此外还有大基金二期的投入开始，半导体板块走的热度也越来越高了。相对看好的还是设备和材料端，如长江存储产业链相关、光刻胶、存储芯片等都是值得关注的分支方向。几个辨识度兆易创新、普冉、东芯、北方华创、中微等。

2.其他

AI炒作开始聚焦，周末爆吹的AI安全分支个人兴趣不大。要参与的话暂时还是相对看好叠加半导体、大模型、AI医疗等分支。叠加半导体的除了高位的寒武纪外，还有周五发酵失败的FPGA分支（安路、复旦微、东土科技等）；大模型关注三六零和抖音系；AI医疗，看龙头卫宁健康的反馈，其他的板块内强势思创医惠等。

3.投机线

投机连板投机基本被人遗忘了，目前就是趋势的天下，趋势的核心依旧是逻辑的硬核，这波不在乎票的大小，而只注重逻辑都硬。大票强趋势的很多（如三六零、寒武纪、昆仑、拓尔思），小票蹭概念的反而走的很差。所以不管什么分支，关注逻辑最直接最硬的即可，市场票大于小作文吹的小票。

转债晶瑞、华亚、万兴等。

彩票（注册制次新股）暂时不看，目前带C的几个全是杂鱼。

4.明天目标

见隔壁