20190701：继续多

【上海今起执行“最严垃圾分类”：个人扔错最高罚200】今日起，被称为“史上最严”垃圾分类措施的《上海市生活垃圾管理条例》正式实施，根据规定，个人或单位未按规定分类投放垃圾都将面临处罚。与此同时，全国多地也陆续进入垃圾分类“强制时代”。
【可继续关注：绿色动力、龙马环卫、上海环境等】

1. 市场观察：

a. 整体：

i. 短线腥风血雨。近几个交易日，高位股都被杀得人仰马翻了，上周五演绎到了极致，开盘即是满屏核按钮，导致上周四的连板股中，仅有【泰晶科技(603738)、股吧】一个晋级；

ii. 指数波澜不惊。虽然短线杀得天昏地暗，但这种情绪并没有扩散，不论是权重白马，还是边缘的垃圾股，都没有杀跌迹象，只是由于担忧周末的G20而呈现出缩量的特征；

iii. 短线方面，在上周五的疯狂按钮之后今天情绪应该有大幅好转，指数方面，随着G20不确定性的消失，会回到上行趋势中，多。

b. 短线：

i. 垃圾分类如期再度表现，中环保、联泰环保2连板，绿色动力反包，天翔环境地天板，以及【中持股份(603903)、股吧】、惠城环保涨停，充分展现了这个题材的生命力，周末继续发酵，继续好；

ii. 创业板壳继续在分化中前进，汇中股份、森远股份5连板，宝德股份、龙源技术、先锋新材大面，纯粹个股筹码博弈了，不好判断；

iii. 在江西出台稀土政策的消息刺激下，正海磁材、久吾高科涨停，没什么意思。

c. 中线：

i. 电子烟近期关注度明显提升，有望走一波趋势行情，关注一下；

ii. 今年是建国70周年，大概率会有大阅兵，关注军工股；

iii. 啤酒股近半年走势很强，关注一下。

d. 个股：

i. 上周五，汇中股份、森远股份，以及恒银金融集体暴毙；

ii. 3连板及以上只剩泰晶科技一个独苗，大难不死，必有后福，好；

2. 市场理解：

a. 积极做多。

b. 对这一次反弹行情的思考：

i. 去年11月开始市场预期美联储放松，黄金反应最快，11月开始涨，然后权重白马1月开始涨，最后中小股票2月中6开始涨。这一次类似，5月中市场预期美联储今年降息，黄金开始涨，6月中权重白马开始涨，后面大概率中小股票也能跟上一波。所以我觉得这轮反弹应该不是两三天的事，可能会有好几周，应该也不会有一季度涨三四个月那么久，幅度上至少摸一下前期高，其实上证50、中证100，已经离那个高很近了，个别股票像中国国旅、招商银行、中国平安、五粮液已经创出了新高。

ii. 不过，一季度经济是向上的，而现在经济是向下的，所以结构上可能有些不同，与经济相关性高的很多行业可能不会像一季度那么强了。

3. 重要消息：

a. 中美恢复贸易谈判。

b. WCG 2019 总决赛将于2019年7月18-21日在西安举办。

c. 联邦基金利率期货显示美联储年内降息1、2、3次以及更多的概率分别是18%、30%、37%，15%，我认为这个预期已经过高，有风险。

4. 股票关注：

a. 短线关注：

i. 高度板：泰晶科技

ii. 人气股：绿色动力、天翔环境

iii. 2进3：中环保、联泰环保、赛腾股份、星云股份

iv. 人气股反包：龙马环卫、电魂网络、中简科技、绿色动力、一拖股份、华林证券

b. 中线关注：

i. 猪：万洲国际

ii. 啤酒：青岛啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒

iii. 电子烟：亿纬锂能、劲嘉股份、集友股份

iv. 军工：中直股份、中航飞机、中航沈飞、内蒙一机、国防B、军工B

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