又来两只肉签绿动转债、中特转债申购分析！！

绿动转债

新债基本息

~图片来自集思录

绿动转债（申购代码783330，配债代码764330 ，正股简称绿色动力，正股代码601330）

债券评级AA+级，评级较高

发行规模23.6亿，规模尚可，（规模越大，流通性越强）

中签率预测:

按照股东配售率50%，网上申购12亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为8~15%左右，中签率尚可

回售条款有

下调转股价15/30，85%，条件较严苛

转股价值（越高越好）101.43，较高

公式转股价值=（100÷转股价）×正股价,今日绿色动力收盘价为9.96元/股，转股价为9.82元/股

得转股价值（100÷9.82）×9.96=101.43

转股溢价（越低越好）-1.41%，较低

公式【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%

已知绿动转债为100元，转股价值为101.43，公式得出

【（100-101.43）÷ 101.43】×100%=-1.41%

到期价值（票面利息+赎回价，越高越好）

0.2+0.4+0.6+1.5+1.8+2.0+109=115.5，票面利息一般

纯债价值91.1362，纯债价值较高,纯债价值也就是常说的“下有保底”

公司介绍

绿色动力环保集团股份有限公司主营业务是从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设、运营、维护、技术顾问业务。主要产品有环保服务、电力生产。公司自主研发的“一种二噁英在线预警和控制系统的多驱动逆推式垃圾焚烧炉”获得中国环境保护协会2019年度技术进步二等奖。

公司成立于2000年3月，上市时间2018年6月。目前公司市值138.79亿，当前市盈率PE19.82，PB2.12。

公司亮点国内垃圾焚烧发电业内首家获得联合国清洁发展机制认证的企业

主营业务从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设、运营、维护、技术顾问业务。

所属行业环境治理

行业排名第15名

业绩情况

2021年度净利润为 7.00亿元 同比增长39.11% ，总营收 50.73亿元 同比增长122.73%

近一年业绩报表详细

同行业相似的可转债

近期正股走势

价格预测

根据债券评级为AA+，溢价率当前为-1.41%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给出了28% 左右的上市溢价，合理的上市价格会在127~132左右，一签收益大概为300元左右

小鹏打新建议积极申购！！！

（建议评级积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）

中特转债

新债基本息

~图片来自集思录

中特转债（申购代码070708，配债代码080708，正股简称中特钢，正股代码000708）

债券评级AAA级，评级最高

发行规模50亿，规模较大，（规模越大，流通性越强）

中签率预测:

按照股东配售率70%，网上申购15亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为10~20%左右，中签率较大

回售条款有

下调转股价15/30，80%，条件很严苛

转股价值（越高越好）90.72，一般

公式转股价值=（100÷转股价）×正股价,今日中特钢收盘价为22.68元/股，转股价为25元/股

得转股价值（100÷25）×22.68=90.72

转股溢价（越低越好）10.23%，较高

公式【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%

已知中特转债为100元，转股价值为90.72，公式得出

【（100-90.72）÷ 90.72】×100%=10.23%

到期价值（票面利息+赎回价，越高越好）

0.2+0.4+0.9+1.3+1.6+2.0+106=112.4，票面利息较低

纯债价值90.1986，纯债价值较高,纯债价值也就是常说的“下有保底”

公司介绍

中泰富特钢集团股份有限公司主营业务为钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测。主要产品类型为合金钢棒材、合金钢线材、特种钢板、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢大圆坯等。公司轴承钢荣获国家金质奖、弹簧扁钢荣获国家银质奖，13项产品获国家冶金产品实物质量金杯奖，8种系列产品评为中国高新技术产品。“高品质特殊钢绿色高效电渣重熔关键技术的开发应用”项目获得2019年国家科技进步奖励提名。2020年公司获得国家科学技术进步一等奖1项，省级科技进步奖1项，冶金科学技术二等奖2项，获得授权专利213项，发明专利45项，累计获得授权专利1017项，发明专利218项，并有4项授权的国际发明专利。

公司成立于1993年5月，上市时间1997年3月。目前公司市值1144.69亿，当前市盈率PE14.40，PB3.48。

公司亮点国内装备最齐全，生产规模最大的特殊钢生产企业之一

主营业务专业化特殊钢材料制造。

所属行业 特钢Ⅱ

行业排名第2名

业绩情况

2021年度净利润为 79.52亿元 同比增长31.82% ，总营收 985.74亿元 同比增长29.43%

近一年业绩报表详细

同行业相似的可转债

近期正股走势

价格预测

根据债券评级为AAA，溢价率当前为10.23%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给出了30% 左右的上市溢价，合理的上市价格会在116~120左右，一签收益大概为180元左右

小鹏打新建议积极申购！！！

（建议评级积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）

PS本文出现的任何新债新股均不做推荐。打新有风险，申购需谨慎~~~

最后，愿看完文章的你可以中签~~ 据说分享、点赞和再看三连击可以提高中签率~

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