“粤港澳大湾区”主题债券纷呈：多家银行齐助力 | 小编频道

 作者 | 愉小编

   出品 | 愉见财经

近期，“粤港澳大湾区”主题的债券、票据等相关融资工具业务纷呈，亮之一是全国首单粤港澳大湾区科创债务融资工具成功发行。

在这背后，是一批商业银行针对粤港澳大湾区做了特别部署。

首单科创债务融资工具

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日前，“珠海大横琴投资有限公司2019年度第一期中期票据”发行，规模45亿元，期限5年。这只中票是全国第一单支持粤港澳大湾区建设及科创企业的债务融资工具。

“愉见财经”获悉，该中票发行受到投资者高度认可，认购倍率2.46倍，票面利率为4.10%，创近期同期限同评级同类企业发行价格最低。换句话说，这一针对性的融资工具也降低了企业融资成本。

这期中票是由浦发银行牵头主承销，工商银行联席，募集资金中的25亿元用于支持科创企业发展，企业类型涉及高端装备制作、新型显示、芯片等新兴产业；其余20亿元用于横琴口岸等重项目的建设。

本期中期票据将支持横琴新区双创企业发展和涉澳重项目建设，为横琴开发建设提供了有力保障，有助于深入推进粤港澳更紧密合作，促进澳门经济适度多元发展，进一步助力横琴建设粤港澳深度合作示范区。

银行齐齐部署

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自《粤港澳大湾区发展规划纲要》件发布以来，多家商业银行都跟进了针对性的部署。“粤港澳大湾区”主题的债务融资工具接连落地。

比如，工商银行香港分行近期发行了多只“粤港澳大湾区”主题国际绿色债券，所募集的资金将主要投放于粤港澳大湾区的清洁交通和可再生能源类绿色资产，辐射大湾区内多座城市。这些债券同时符合国际绿色债券准则和中国绿色债券准则，并获得香港品质保证局“绿色金融发行前阶段证书”。

再如，一个月前，农发行向市场宣布近期将向机构投资者发行境外人民币债券暨“粤港澳大湾区”主题绿色金融债券。

刚刚主承销完全国第一单支持粤港澳大湾区建设及科创企业的债务融资工具的浦发银行，也通过“股债贷一体化”综合服务，创新适用于大湾区科创企业培育孵化的科技金融服务方案，对大湾区跨境金融需求赋能，同时集团子公司协同，区域内深圳、广州、福州、厦门、香港等分行密切联动，多元支持粤港澳大湾区建设。

截至10月末，浦发银行已为大湾区建设提供贷支持超过1500亿元、承销债券近1000亿元。

交通银行日前也正式对外发布了支持粤港澳大湾区综合金融服务方案，该方案是年初大湾区服务方案的升级版，致力于打造 “产品互联、服务互通、三地如一”的综合金融服务网络，助力粤港澳大湾区建设。

交行升级版方案落实到具体金融服务上，干货包括：推出“单一窗口”全流程线上产品；加快跨境资金池系统优化及市场推广；加强与中国人民银行贸易金融区块链平台合作，助力大湾区贸易融资区块链发展；推动代客外汇财资业务创新试；搭建跨境资金汇划交易平台。

交行相关负责人透露，未来大湾区的金融创新将是该行重着力，交行将积极融入探索粤港两地理财产品互售试、QFLP基金试，依托人行区块链平台，推进票据、保理、不良资产等跨境资产转让试。

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