2021年的机会

2020年核心赛道炒上了天，手里一大把的所谓核心资产，私募及公募你我我你，都计算着谁先溜，同时又期待还有新韭菜入场继续推高；A股每年都有核心主题，无非就是炒上去，来年换个地方玩，反正韭菜是割不完的，到一个山头上一首歌。

    2021年核心赛道山雨欲来风满楼的感觉，拉动大盘调整，而水往地处流的形势初见端倪，而最后真正能走出一轮行情的板块可能并不多，2021年比较确定的是全球疫情逐步得到控制，经济活动逐渐活跃，之前受损的板块如果还在历史底部，很有可能在2021年有好的反弹甚至反转机会。

        地产销量触顶是大概率事件，而龙头集中仍然能支持如万科的成长，鉴于估值不高，仍然在下跌中值得投资。而其他地产股很可能只是反弹。

         煤炭就算了吧，中国不缺煤炭，而高耗能的限制级绿色产业的发展总体限制了煤炭的景气，不过也饿不死。

          钢铁板块受制于中国建设基数很大，只有部分细分行业可能长期有机会。

          银行的ROE也实在不咋地 13%左右，不过在净资产大幅度折价时做一部分投资也无可厚非，最重要的是谁都不知道有多少坏账，如果来一次地产危机之类的，如包商银行的会有多少？

          2020年医药板块在带量采购的冲下跌成狗，或许是个长期机会。

          在缺少板块机会的情况下，2021自下而上的选股，控制仓位，把资金投入于低股的个股中，放低预期，20%还是不成问题的。

           目前持有中国平安  万科A  方大特钢  中国医药  【鄂武商A(000501)、股吧】  乐普医疗（33减仓了部分） 荣盛发展 （作为万科补充）  凯利泰（作为乐普医疗补充）