天台不见
认知股票投资收益
投资是认知的变现,如果期望通过股票投资,实现资产保值增值,首先认知股票投资收益的本质。
股票投资的收益包括三个方面股息分红、净资产增长、估值变化。
当一个企业盈利后,拿出一部分做股息分红,剩余部分留存在企业扩大再生产,留存的部分称为企业净资产的一部分。也就是说,股息分红和净资产增长,都来源于企业盈利。
所以,股票投资的收益也可以分为两种企业盈利增长和估值变化。
散户的错误认知
要想提高股票投资能力,从提升认知开始。
绝大多数小散只知道低买高卖,赚取差价,即估值变化的钱。
低买高卖似最简单,实际操作起来确最难,可以说90%以上的小散做不好低买高卖。我自己做不好,我身边也没有人能做好。传说中的短线高手,我不知道是否存在。但我听说过的短线高手,不是骗子就是神经质。
假设低买高卖很容易,则大多数人都能通过这种方法赚钱,那还有谁愿意辛苦工作?都去买卖股票了,谁来创造社会财富?谁来推动经济发展和科技进步?
所以,对于一名普通投资者,别指望通过频繁的低买高卖持续盈利,即不要指望赚估值变化的钱,不现实也不科学。而应转变思想,纠正认知,立足赚上市企业盈利增长的钱,即股息分红和净资产增长。
03
与企业一起成长才是正途
一个上市企业盈利10年增长了10倍,如果估值不变,股价一定上涨10倍。
以我持有的海康威视为例,10年前盈利的2011年归属净利润为14.8亿元;10年后的2020年,预计归属净利润为141亿元,增幅952%;
10年前的PE估值35倍左右,10年后的PE估值也在35倍左右,股价累计涨幅约为10倍左右。
一个优秀的企业只要盈利持续增长,即使在估值高位买入,随后PE估值下降,大概率也不会亏损,只是盈利幅度小些而已。
以我持有的中国平安为例,10年盈利增长了820%,但由于PE估值水平下降,10年前的PE是30倍左右,如今的PE是10倍左右,所以股价只涨了2.5倍左右。
结论持有盈利持续增长的个股是根本,与企业一起成长,赚企业盈利增长的钱,才是康庄大道。
个人观仅供参考,不构成投资建议,亏了别骂,赚了别谢!想后期更新,就关注吧!
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答:投资保险企业;监督管理控股投资详情>>
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天台不见
股票投资三种收益,选择哪一种才是康庄大道?
01
认知股票投资收益
投资是认知的变现,如果期望通过股票投资,实现资产保值增值,首先认知股票投资收益的本质。
股票投资的收益包括三个方面股息分红、净资产增长、估值变化。
当一个企业盈利后,拿出一部分做股息分红,剩余部分留存在企业扩大再生产,留存的部分称为企业净资产的一部分。也就是说,股息分红和净资产增长,都来源于企业盈利。
所以,股票投资的收益也可以分为两种企业盈利增长和估值变化。
02
散户的错误认知
要想提高股票投资能力,从提升认知开始。
绝大多数小散只知道低买高卖,赚取差价,即估值变化的钱。
低买高卖似最简单,实际操作起来确最难,可以说90%以上的小散做不好低买高卖。我自己做不好,我身边也没有人能做好。传说中的短线高手,我不知道是否存在。但我听说过的短线高手,不是骗子就是神经质。
假设低买高卖很容易,则大多数人都能通过这种方法赚钱,那还有谁愿意辛苦工作?都去买卖股票了,谁来创造社会财富?谁来推动经济发展和科技进步?
所以,对于一名普通投资者,别指望通过频繁的低买高卖持续盈利,即不要指望赚估值变化的钱,不现实也不科学。而应转变思想,纠正认知,立足赚上市企业盈利增长的钱,即股息分红和净资产增长。
03
与企业一起成长才是正途
一个上市企业盈利10年增长了10倍,如果估值不变,股价一定上涨10倍。
以我持有的海康威视为例,10年前盈利的2011年归属净利润为14.8亿元;10年后的2020年,预计归属净利润为141亿元,增幅952%;
10年前的PE估值35倍左右,10年后的PE估值也在35倍左右,股价累计涨幅约为10倍左右。
一个优秀的企业只要盈利持续增长,即使在估值高位买入,随后PE估值下降,大概率也不会亏损,只是盈利幅度小些而已。
以我持有的中国平安为例,10年盈利增长了820%,但由于PE估值水平下降,10年前的PE是30倍左右,如今的PE是10倍左右,所以股价只涨了2.5倍左右。
结论持有盈利持续增长的个股是根本,与企业一起成长,赚企业盈利增长的钱,才是康庄大道。
个人观仅供参考,不构成投资建议,亏了别骂,赚了别谢!想后期更新,就关注吧!
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