大基金会投哪些湖北的半导体公司？

观

盘面总结

今日指数再度走v，沪指上涨2.34%，创指上涨2.73%。两市合计成交7123亿，比前一日略微放量。红盘家数3261家，绿盘家数489家，市场赚钱效应较好。

昨天美联储放了大利好，A股今日大幅高开，导致我今天的抄底计划又再度落空。

单从美联储这个政策力度上，我认为这次可真是拼了命了。实施无限量宽松政策，按需求规模不限量买入美国国债和MBS，也就是市场卖多少，他就要吃多少。俨然已经成为最大的多头。

这个政策的发力在于解决目前金融市场的流动性危机。解决的更多的是金融层面的问题，而非经济层面。只能暂时缓解金融市场的恐慌情绪，但是对经济的衰退，只有抵抗作用，但不是解决问题。

经济的问题要解决，还是得疫苗。也就是病毒什么时候可以被消灭。即使不被消灭，至少传播链要阻断。这样，才能真正的恢复生产，恢复市场的供需，经济活动才能正常化。

消息出来后，昨天美股并没买单，道指仍旧跌了-3%。

但是全球金融市场恢复了一定心，特别是黄金，比特币都迎来了反弹，说明解决了一些市场流动性的问题。

但这并不意味着全球金融市场会就此反转，重回上升趋势。如果欧美疫情得不到逆转，反而愈加恶化，那么这里很可能只是一个下跌中继，短期反弹或横盘一小段，然后继续向下。

这次美联储是不限量的买入债券，MBS等非股票类资产。如果救不了市场，未来不排除会直接入市买股票ETF。这也是美联储未来的潜在大招。

这就有像什么？像15年股灾时候的国家队大基金救市。也是解决市场恐慌情绪下的流动性危机。

当时成立的5只国家队大基金七月份入场，市场受此利好也企稳反弹了一段。但最终还是跌了下去。（上图）

所以对这次美联储的政策利好级别，心里要有个数。可以制造短期小反弹，但是仍旧解决不了实际问题。

A股今天靠着外围的企稳，高开低走，但是尾盘又拉了回来。我个人觉得，高开是靠的外围市场的走强，但是走V是靠的自身的独立性。

作为全球最主要的经济体之一，我们已经率先恢复了生产，连湖北马上都要解封了。所以未来的经济复苏，我们会走在全球的最前面。

加上A股本身就相对低估，从配置价值上来说，都有支撑其独立走势的客观条件。最近跌，基本都是受的外围的拖累。

所以一旦外围企稳，加上本身的独立性发挥，A股的反弹空间其实也很可观。

从今天的走势上，指数仍旧在寻求反弹。上周日的章，给大家介绍了反弹有效的条件是指数30分钟级别要突破前期高。

上周日，前高是2815。而到今天，前高已经变成昨天的高，2745左右。目前指数是在2722，离2745已经很接近了。

我之前章说过，这里一旦突破前高，可以做一个突破加仓，因为一旦突破，可能走一波中级别的反弹，空间在200左右。指数有希望涨回2900。

所以明天可以关注这里指数会怎么走。

如果晚上美股大涨。可能早盘就直接高开高走突破，那加仓就指数回踩的时候。就是下图的第一根向下的箭头。

如果明天高开低走，而且正好高开在2745附近就开始下杀。那么在下杀第一波之后到2700附近的时候，就可以考虑上仓位。

为什么这里可以不用等突破后再确认了？因为以目前的指数形态，无论创指，沪指，都在30分钟，60分钟级别企稳，并出现底背离。这里拉升其实问题是不大的。

只是什么时候加仓更划算。如果高开太多，早盘不好上仓位，就只能等回踩。如果高开的不多，你可以直接上，也可以等下杀的时候上，这里问题都不大。

以上的分析，基本都是建立在最近的消息面，以及目前指数的技术形态上得出的。我做不到100%确定，因为极端情况总会出现，比如突发的黑天鹅之类。单纯技术面，和目前已知的消息面，这里反弹的概率我认为70%以上。

板块

白马蓝筹

今天涨的最好的指数是上证50，涨了3.12%。指数的上涨，很多是来自于大票的贡献。比如保险，工程机械，家电，建材，酿酒等。

其实这些板块，你不说他有多优质，但是作为传统的支柱性行业，已经跌得很多了，估值杀的很低。

我个人觉得从长远，都是可以配置的板块。虽然走的慢一，但是未来大概率还是能赚钱。

比如保险里的中国平安，酿酒里的泸州老窖。我之前都做过，跌到目前的位置，都是我认为可以买回来的一些标的。

比如泸州老窖，我之前做这个票赚过一大波。最近一直等他跌到60以下。

半导体

今天临近中午收盘，出了条大新闻。

大基金二期将重支持湖北的集成电路产业发展。

湖北这次牺牲很大，所以上层是要充分给与最大力度的支持。此消息一出，湖北的半导体概念都急速拉升。

力源息率先涨停，日内龙头。但这个票，逻辑上说不够硬。是做芯片代理商的，自己不造，只卖货。所以大基金大概率不会投它。

从比较受益的方向，还是以半导体设备，材料端为主的公司会更受大基金而且的青睐。比如鼎龙股份，精测电子，【台基股份(300046)、股吧】，三安光电，泰晶科技这些。其中三安和精测电子是大基金已经确定投资了的。

之前手哥要大家关注光芯片。重说了光迅科技，烽火通，华工科技，三个票都是湖北的。今天也涨的比较好。光芯片其实大基金也可以投，但问题是三家公司基本都是国资控股，而之前大基金基本投的都是非国资。

所以综上，做CMP抛光材料，做三代半导体的台基股份，做石英晶体的【泰晶科技(603738)、股吧】是比较有可能获得大基金青睐的三家公司。考虑到月末大基金就开始正式投资，这里是可以关注一下。

5G就不说了，仍旧是重板块。新基建最近提的最多的就是5G。今年搞基建就搞新基建了，长远吧，别急。

今天就说这些吧