中航国际租赁发行5亿美元高级无抵押票据，息票率1.75%，最终认购超13亿美元

久期财经讯，中航国际租赁有限公司(AVIC International Leasing Co., Ltd.，简称“中航国际租赁”，穆迪Baa1 稳定，惠誉A- 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、有担保、高级无抵押票据。

条款如下

发行人Soar Wise Limited

担保人中航国际租赁有限公司

担保人评级穆迪Baa1 稳定，惠誉A- 稳定

预期发行评级A-(惠誉)

发行类型固定利率、有担保、高级无抵押票据，在其20亿美元有担保中期票据和永续资本证券计划之下发行

发行规则Reg S

发行规模5亿美元

期限3年期

初始指导价T+200bp区域

最终指导价T+155bp

息票率1.75%

收益率1.855%

发行价格99.695

交割日2021年3月30日(T+4)

到期日2024年3月30日

资金用途偿还现有债务，为租赁项目提供融资

控制权变更回售101%

清算机构欧洲清算银行/明讯银行

其他条款香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人和联席账簿管理人中国银行、中建投国际、星展银行（B&D）、海通国际、工商银行、渣打银行

联席账簿管理人交银国际、民银资本、国泰君安国际、兴业银行香港分行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、丝路国际

ISINXS2320779130

认购情况

最终认购13亿美元，来自34个账户。

投资者地域分布亚洲98.00%，欧洲2.00%；

投资者类型银行/金融机构67.00%，基金管理公司/资产管理公司20.00%；私人银行11.00%，央行2.00%。