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宜宾丝丽雅拟发行高级无抵押美元债券，初始价4.3%区域

久期财经讯，宜宾丝丽雅集团有限公司(YIBIN GRACE GROUP CO., LTD.，简称“宜宾丝丽雅”)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押有担保债券。

条款如下

发行人宜宾丝丽雅集团有限公司

担保人宜宾市国有资产经营有限公司(YIBIN STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT CO., LTD，简称“宜宾国资”)

担保人评级无评级

预期发行评级无评级

发行结构固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则Reg S

规模以美元计价

期限3年期

初始指导价4.3%区域

控制权变更回售101%

其他条款最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

资金用途用于产能扩张和业务发展（包括补充流动资金和偿还有息债务）。

交割日 (T+3)

独家全球协调人中达证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人中达证券、民生银行香港分行、兴业银行香港分行、星展银行、宝泰证券（香港）、招商永隆银行、国元融资

清算系统欧洲清算银行/明讯银行

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