财经早餐11.03：前10个月，销售破千亿元房企增至24家

财秘关注

1、央行：展望2019年，全球经济和金融市场仍存在较大不确定性，中国经济在由高速增长向高质量增长的转型与结构调整过程中，一些“灰犀牛”性质的金融风险可能仍将释放，但中国坚持市场化方向、坚持改革开放的基本政策取向没有变，也不会变。

2、国家税务总局：发布关于严格按照5000元费用减除标准执行税收政策的公告。扣缴义务人要严格按照5000元/月费用减除标准代扣代缴税款，确保纳税人不打折扣地享受税改红利。

3、中证报：长航油运公告称，上交所同意公司股票在上交所重新上市交易，曾经的“央企退市第一股”王者归来，并有望成为A股退市后重新上市的第一股。因2010-2012年连续三年亏损，长航油运于2013年5月14日被上交所暂停上市，并因2013年继续亏损于2014年6月5日被终止上市。

4、上证报：国泰君安、【中信证券(600030)、股吧】两家大型券商已在近日依托其承销的交易所民营企业公司债与投资机构签订信用保护合约，完成首批上海证券交易所信用保护工具业务。这意味着继银行间市场推出信用风险管理工具之后，交易所信用保护工具也落地。

一、宏观经济

1、央行等多部门：联合出台《进一步深化北京民营和小微企业金融服务的实施意见》。自2018年度信贷政策导向效果评估开始，将小微信贷评估权重提升至30%。重引导银行业金融机构发放单户授信500万元及以下的小微企业贷款以及个体工商户经营性贷款、小微企业主经营性贷款。

2、21世纪：统计局将加快推进地区生产总值统一核算，在浙江、湖北、陕西进行统一核算试，于2019年在全国正式实施，实现地区GDP与国家GDP基本衔接。明年全国推行类似改革后，各地GDP总量排名或出现较大变化。

3、国务院常务会议：确定进一步促进就业的措施，支持创业就业政策要向中小微企业倾斜。当前就业压力仍然较大。从2019年1月1日起对符合条件的生产经营困难且努力稳定就业的失业保险参保企业，可通过减费返还企业及其职工缴纳的50%失业保险费。

4、一财：央行办公厅主任周学东介绍了五家金控模拟监管试，招商局集团、上海国际集团、北京金融控股公司、苏宁集团和蚂蚁金服。据悉，目前金控监管办法正在履行上报程序，力争明年上半年推出。

5、上交所：发布《上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》。沪伦通存托凭证业务中，境外发行人在境内公开发行上市中国存托凭证条件包括，发行申请日前120个交易日按基础股票收盘价计算的境外发行人平均市值不低于200亿元等。

6、深交所：推出交易所市场信用保护工具。首批信用保护工具业务试涉及名义本金合计1.3亿元。首批信用保护工具均以龙头民营企业作为参考实体，与其公司债券一级市场发行同步推进，以达到增强投资者认购信心、助力债券发行和降低发行人融资成本的目的。

7、央行：周五，不开展逆回购操作。当日无逆回购到期。

8、隔夜shibor报2.4770 %，跌7.00个基。7天shibor报2.6490%，跌2.40个基。3个月shibor报2.9810%，上涨0.50个基。

二、地产聚焦

1、易居研究院：1-10月，40个典型城市土地出让金累计收入18019亿元，同比减少0.5%，2016年初以来同比首次转负；土地成交均价4323元/平方米，同比下跌23.7%，连降7个月；土地成交溢价率13.1%，与去年同期相比下降19.5个百分。

2、证券日报：前10个月，销售破千亿元房企增至24家。其中1000亿元-4000亿元的企业共21家，销售额均值为1617.2亿元，同比增长率均值为62.8%。TOP100房企门槛升至207.2亿元。

3、财经头条App：1-10月，房企信用债发行规模已超4200亿元，远超去年全年房企信用债发行规模；进入四季度，房企纷纷发债应对融资困境，10月份房企国内信用债发行规模达325亿元，同比增幅超90%。

4、碧桂园公告：前十月，共实现归属本公司股东权益的合同销售金额约4559.9亿元，同比增长34.91%；归属本公司股东权益的合同销售建筑面积约4844万平方米，同比增长25.63%。

三、股市盘

1、上证指数报2676.48，上涨2.7%，成交额2078.62亿。深证成指报7867.54，上涨3.96%，成交额2434.18亿。创业板指报1348.28，上涨4.82%，成交额731.88亿。两市合计成交4512.80亿。从盘面上，民航机场、保险等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨4.21%，报26486.35。国企指数涨3.97%，报10687.77。沪股通净流入113.22亿元，当日余额406.78亿元。深股通净流入65.79亿元，当日余额454.21亿元。

3、证券日报：前三季度，两市上市公司合计实现营业收入32.05万亿元。其中，沪市公司营业收入23.62万亿元，同比增长12%；净利润2.31万亿元，同比增长11%。深市公司营业收入8.43万亿元，同比增长15.65%；净利润6038.11亿元，同比增长9.54%。

4、北京证监局：北京辖区314家上市公司，150余家大股东的股票存在质押情形，融入资金规模超过2300亿。将继续加大对受困企业再融资的协调，鼓励证券公司为上市公司化解风险提供专业的投行支持。

5、证券日报：三季报披露完毕，86家ST类企业中，有17家公司可能摘帽、9家公司可能摘星，另有19家公司可能暂停上市、5家公司可能戴星。

6、证券时报：今年以来共有589家A股上市公司实施完成841次回购，累计回购45.42亿股，回购金额达到311.43亿元。无论是回购数量还是回购金额，均创历史新高。

7、两市融资余额：截至11月1日，上交所融资余额报4658.70亿，较前一交易日减少2.90亿；深交所融资余额报2958.90亿，减少0.64亿元；两市合计7617.60亿元，减少3.54亿元。

四、行业观察

1、北京金融局：发布关于打网贷恶意失信行为的公告。无论网贷平台是否正常运营，借款人与投资人合法的债权债务关系均受到法律保护，不会因网贷平台是否倒闭而消失。对恶意逃废债的网贷平台失信借款人信息将纳入征信系统，并通过网站予以公示。

2、最高人民法院杜万华：从维护我国企业法人有限责任制度的科学性考虑，从有效推动以自然人为特征的市场主体制度的完善入手，从彻底解决执行难的角度出发，从维护我国婚姻家庭制度的稳定性着想，我国都应当建立个人破产制度。

3、市场监管总局：针对当前汽车消费优化升级的新要求，质量发展局近期将加大汽车等产品三包工作力度，完善新能源汽车等产品三包条款和相关标准，健全第三方争议处理机制，特别是要探索建立产品三包信息公开平台，充分发挥市场机制和消费者监督的作用，促进家用汽车市场健康发展。

4、农业农村部：进一步明确果菜茶绿色发展和化肥农药减量增效的思路目标。加快走出一条产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代果菜茶产业发展之路。力争到2020年化肥农药使用量实现负增长。

5、吉林省商务厅：国务院批复同意吉林省长春兴隆铁路集装箱场站开展整车进口业务。下一步，吉林省将在此基础上，申请平行进口汽车试，满足吉林省及周边区域对进口汽车的大量需求，促进消费升级和扩大开放。

6、证券时报：最近一段时间，微众、平安壹账通、聚均科技都齐齐布局供应链金融。越来越多同时手握数据和技术的金融科技企业，正在着力于搭建创新供应链融资商业模式。

五、产业数据

1、央视新闻：新一轮成品油调价窗口将于11月2日24时开启。本次调价，汽油每吨将下调375元、柴油每吨将下调365元。这也是近四年油价最大降幅。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将节省约14.5元。

2、IDC：第三季度，智能手机出货量总计3.552亿部，同比下降6%，连降4个季度。其中，三星电子出货量下降13.4%，华为出货量增加32.9%，苹果公司出货量上升0.5%。

3、深圳市统计局：前三季度，深圳市生产总值17530.69亿元，同比增长8.1%。经济运行总体平稳，主要经济指标表现良好。

4、中国物流与采购联合会：10月，中国物流业景气指数为54.5%，环比上升1.4个百分；中国仓储指数为51.7%，环比回落0.1个百分。

5、中国煤炭工业协会：1-9月，直报大型煤炭企业煤产量完成19.2亿吨，同比增加1.0亿吨，上涨5.7%。其中，排名前10家企业煤产量合计为12.2亿吨，占大型企业煤产量的63.3%。

6、央视财经：截至目前，我国运输机场数量已达230余个，相较40年前增长了约3倍。国内的很多机场，自助设备已经覆盖机场运营、旅客值机的各个环节。业内人士表示，智慧机场的市场空间可能在2000亿左右。

7、上海有色网：截止到11月2日，35个港口铁矿石库存为13332万吨，环比上周下降50万吨；本周整体日均疏港量环比增加8.8万吨至281.3万吨，创历史新高。

8、上证报：11月1日，主产区鸡苗均价6.17元/羽，较年初的1.85元/羽涨幅超过200%。业内人士认为，引种量下降、消费替代是鸡苗价格本轮上涨的主要因，预计禽链景气度将延续至明年上半年。

六、公司要闻

1、阿里巴巴集团：2019财年第二季度，公司收入851.48亿元，同比增长54%；非美国通用会计准则下盈利为234.53亿元，同比增长6.18%。集团收入已连续7个季度保持超过50%的高速增长。将2019财年的收入指引区间调整为3750亿元至3830亿元，较先的收入指引调整幅度为4%-6%。

2、小米集团董事长雷军：在创业初期没有硬件行业经验的情况下，公司仅用了不到三年时间，便成为手机市场中国第一；今年出货量已达到1亿台，提前完成全年目标；小米的国际化正在越来越顺利，目前已经进入82个国家市场，国际化收入占比已经超过36%。

3、苹果公司：第四财季，营业收入629亿美元，同比增长20%；净利润141.25亿美元，同比增长32%。其中，大中华区营收为114.11亿美元，同比增长16%。苹果CEO库克表示，中国市场的业务非常强劲，我们对此感到高兴。

4、腾讯周涛：应用宝月活为2.4亿，日发量达到2.8亿。同时双百计划从2015年至今，共助力趣头条、映客等21家行业独角兽的高速成长，投资扶持了上百家公司，总估值超过2500亿。

5、星巴克：最近一个季度开设约600家新店，目前全球门店总数超过29300家。2019年公司将专注于长期增长的中国和美国市场，这是公司在全球最大的两个市场。计划2019年在全球范围开设2100家新店。

6、36氪：二次元音频社区猫耳FM已被bilibili全资收购。据悉，B站的收购计划在今年年中就已经进入流程，目前这项投资已经完成。收购价格大约在10亿左右，略低于预期水平。

七、资本动态

1、证监会副主席方星海：将积极推动资本市场更好地服务“一带一路”建设。持续开展天然气、商品指数等期货品种研究，探索推进人民币外汇期货上市，帮助“一带一路”企业管理风险。

2、中证报：多位基金经理表示，在货币政策相对宽松，利率下行仍在继续的背景下，债市的慢牛格局有望在四季度乃至更长时间内延续，此时布局债市依旧是个好时机。

3、一财：首只民企支持集合资管计划已正式成立并备案。11月2日，【天风证券(601162)、股吧】成立规模10.5亿元的“证券行业支持民企发展系列之天风证券1号集合资产管理计划”，并已经完成备案。

4、中国结算：发布关于《中国证券登记结算有限责任公司上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证登记结算业务实施细则（试行）》。

5、5年期国债期货主力合约TF1812下跌0.27%至98.130；10年期国债期货主力合约T1812下跌0.47%至95.500。10年期国债利率涨5.25BP，至3.55%；10年期国开债利率涨5.83BP，至4.12%。

6、截至11月2日下午收盘，期货大面积飘绿，【农产品(000061)、股吧】、黑色系及油气类期货跌幅明显。豆粕、菜粕双双跌停，铁矿跌逾3%，SC油、沥青纷纷大幅下挫。值得一提的是，铁矿石期货本周连续下挫，较本周高位累计跌幅近7%。

7、上海国际能源交易中心：11月2日，油期货主力合约SC1812以510.7元/桶收盘，下跌17.6元，跌幅为3.33%。主力合约成交396644手，持仓量减少1370手至33362手。全部合约成交414816手，持仓量增加950手至49570手。

8、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8897，涨0.8619%，人民币中间价报6.9371，涨0.4292%。NDF：3个月报6.9414，6个月报6.9654，1年报6.9949，2年报7.0710。

9、新三板：11月2日合计挂牌10879家公司，当日减少10家，成交金额2.25亿，其中做市转让0.48亿，集合竞价1.77亿。三板成指报961.59，跌0.01%，成交额0.41亿。

10、上股交：挂牌企业总数9750家，其中N板（科创板）200家，E板438家，Q板9112家。

八、国际资讯

1、美国：10月，新增非农就业人口25万人，预期20万人；9月非农就业人口由13.4万人修正为11.8万人，8月由27万人修正为28.6万人。就业增速强劲反弹，高于预期；时薪同比增幅创9年半以来最大，这显示劳动力市场进一步紧缩可能会鼓励美联储在12月再次加息。

2、世界黄金协会：第三季度，黄金需求为964吨，同比仅增长6吨；全球央行黄金储备增长148吨，同比上升22%，无论是在季度还是年初至今的统计维度上，这都是自2015年以来的最高净购买量。

3、标普500指数收跌17.31，跌幅0.63%，报2723.06。道琼斯工业平均指数收跌109.91，跌幅0.43%，报25270.83。纳斯达克综合指数收跌77.07，跌幅1.04%，报7356.99。纳指收跌逾1%，受累于苹果营收指引逊色于市场预期。

4、德国DAX 30指数收涨0.44%，报11518.99。法国CAC 40指数收涨0.32%，报5102.13。英国富时100指数收跌0.29%，报7094.12。

5、日经225指数涨2.56%，报22243.66。韩国KOSPI指数涨3.53%，报2096.00。

6、WTI 12月油期货收跌0.83美元，跌幅1.30%，报62.86美元/桶。布伦特1月油期货收跌0.28美元，跌幅0.38%，报72.61美元/桶。

7、COMEX 12月黄金期货收跌0.4%，报1233.30美元/盎司。期金跌离三个月高位，受累于美国10月非农就业报告向好。