自由巴别塔
短期逐步进入到去伪存真印证阶段,同时建议积极把握二季度绩优个股。我们推荐把握AI算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向1)AI和数字经济仍为强主线,未来需要紧抓核心受益标的ICT设备、光模块/光芯片、PCB、IDC/液冷散热、GPT应用、电运营商(数字经济+工业互联网)等相关公司都有望迎来新机遇。2)“天地一体化”为6G重点方向,建议关注通导遥各细分赛道。3)海风未来几年持续高景气,海缆壁垒高&格局好&估值低,投资机会凸显。
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