摘花之人
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摘花之人
《投资快报》记者关注到,a股市场目前主要加仓方向为
行业景气度跟踪热点钢铁、电新
底部已现?钢铁或迎第二波行情
11月23日,东吴证券表示,临近年底,行业利好逐步积累,考虑到之前钢铁板块、黑色系期货价格大幅深跌,板块逐步企稳的概率较大。利好主要包括两大类一是产业层面,钢铁行业碳达峰方案有望近期出台,供给端严控仍将执行;二是经济稳增长需求凸显,特别是房地产数据严重下滑,政策刺激的必要性增强。从行业基本面上看,随着焦炭价格大幅补跌,钢厂即时毛利表现不错,仍然维持800元/吨左右的较高水平,2022年一季度业绩仍然表现不错。若政策放松兑现,叠加业绩超市场预期,钢铁股不排除再次迎来投资机会。
中期继续看好钢铁股。在盈利历史中高位、估值历史低位的大背景下,碳中和大概率带来行业供给天花板,加之原料端再次贡献成本红利,钢铁股将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。看好低估值板材、优质长材以及部分特钢,推荐宝钢股份、华菱钢铁。
天风证券认为,在国家稳定经济预期下,国内需求或将出现底部反转,且未来海外经济复苏仍将带来需求增量;成本端双焦价格经过调控后进入下行趋势。因此,钢铁行业底部或已经出现,仍然看好未来全球经济复苏带动工业用材的长景气周期。
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