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新城控股毛估估

新城控股（2020年初）

1、市值745亿元；股价33元；股本22.6亿；净利润130亿元（估）；

2、净利润释放2020年150~170亿元；2021年200~220亿元；2022年240~260亿元......

3、股东人数从2019年下半年暴增，机构出局，散户居多；

4、住宅+商业模式，吾悦广场120座，远期200~300座；年租金0.7~1亿元/座；已在全国铺开，主打长三角房企，受当地欢迎，地储良好，融资利息高（6.5~7%？ABS债融资？），负债率偏低；

5、每年分红率较高30%，19年股息率5%以上（估）；

不确定性1、融资能力及利率变化；2、今年疫情影响；3、持续拿地能力及后续发展前景；4、民营企业高管风险；

定性民营企业、大型高速增长房企、前瞻估值3PE、较好行业中的非常低估的略优秀企业；（吾悦类永续经营模式）

定量按分红率估算，2~3年翻倍；

机会1、疫情结束后吾悦广场营业+开业数量；2、员工激励+持股计划；3、案件结束后机构重新买入（目前可充抵保证金证券的折算率是0.3，何时提高？！）

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