一个数据告诉我们目前处于长期底部

最近，主题投资成为市场主线，涨的好的股票都在强主题品种，比如说5G、工业互联等等，那么今天我们来聊一聊什么是强主题，什么样的主题才能称得上是强主题能够吃上大肉呢

在操盘品种中，满足这几的我们称他为强主题，重关注

1自上而下推动明确

2行业空间大

3催化密

什么是自上而下推动:

比如，12月重要经济工作会议明确提出，加快5g商用步伐，同时分配使用频率发放临时牌照

什么是行业空间大:

以4g的经验来，通技术的升级换代首先带来设备采购建设的放量，牌照发放当年，设备采购到达峰值，且未来两年支出较大，其次，改变我们的生活，越来越多的人用上4g手机，手机生产放量，用手机视频打游戏成为生活常态，流量费用上升，各种手机游戏公司崛起

 

4g的到来，我们称他为移动互联时代，而5g的到来我们称他为万物互联时代，不但带来通设备放量，还将带来物联网，手机等下游产品，产业的崛起，可以说空间巨大

什么是催化密集:

按照4G的经验，临时牌照发放后的一年内，正式牌照也将下发，期间不断的会有产业新闻以及中央地方指导意见，为主题填油加柴，维持主题热度

4g频率分配到牌照发放当年，通板块指数明显跑赢大盘指数

所有的强主题，不会只是昙花一现，同样5g也是如此，可以继续持续的关注

我们给大家梳理了5g产业链，和对应的公司，以及主要发力的时间段，可以收藏一下

 

最后我们再总结下强主题的三要素

1自上而下推动明确：主题获得从中央到地方政府政策支持和推动

2行业空间大：主题行业发展空间被显著打开

3催化密集：持续推动主题升温

60.com/gainian/234.htm" title="了解特高压概念" target="_blank">特高压）相伴左右，偏远地区基建，轨交建设和军工时而爆发，当我们把5G和轨交都纳入新基建的时候，也就是说基建（包括新老基建）一直内部轮动走强，军工锦上添花。

5G，输配电气涨完后，昨天工业互联动了，也属于新基建内部轮动，但是从今天的表现来，新基建的内部轮动已经近尾声，整个板块随时可能调整，那主线调整了，按理说整个市场会出现一个大规模的题材股回落。所以在 近几日也跟大家聊，近期获利的科技项题材选择减仓或轻仓，落袋为安，消费类观察。

但似乎我们忘记掉了那个曾在主线行情里偶尔表现的军工板块，它也有着大量的利好在等待，也有着足够的驱动力去上涨，那在主线波段回调的时候， 军工需要关注。

同时，市场如果没有主线题材的时候，有资金会重新去挖掘一些形态上超跌未修复的个股去试着能不能引动市场的热情，所以之前 超跌横盘尾端放量的个股短线是值得关注的。

依旧维持跌幅5%数量不超过250个的情况下继续参与市场。

聊了下近期的行情，我觉得有必要简单聊下对市场长期的法，昨天一位朋友拿上来几张图

从三张图中推知当M1-M2剪刀差为负的时候，市场并不好，所以认为市场并不具备发动一个大行情的可能性，但我认为其实从图中我们还可以得到一个情况，就是目前剪刀差已经到了接近历史低位的位置，而接近这个位置，A股会率先企稳，即使不马上上涨，也几乎没什么下跌空间。

这也符合我们从技术层面和市场资金状况的判断，所以请对市场多一些心，选择将来的方向布局。