1.4新闻（算力公司，万泰生物）1.IDC预测，全

1.4新闻（算力公司，万泰生物）
1.IDC预测，全球AI计算市场规模将从2022年的195亿美元增长到2026年的346.6亿美元，其中，生成式AI计算市场规模将从2022年的8.2亿美元增长到2026年的109.9亿美元，在整体AI计算市场的占比将从4.2%增长到31.7%，成为驱动互联网、制造、金融、教育、医疗等行业当下与未来创新发展的重要引擎。
在国内市场中，工业富联与浪潮息是算力概念代表性厂商，因市场看好AI市场机遇，继而使得浪潮息市值直逼千亿大关，工业富联市值也突破5000亿元大关。尽管受ChatGPT所引发新一轮人工智能热潮，搭上这趟车的相关公司在市场上大放异彩。只是，相比资本市场的表现，营收呈现下降态势。
2023年前三季度，工业富联营收3288亿元，同比下降8.94%；净利润为134.8亿元，同比增长14.32%。在业绩说明会上，工业富联声称前三季个位数下降主要受原材料(如三大件)降价、品牌服务器及智慧家庭终端需求下滑影响。
不过，获利能力显著提升，前三季度、三季度单季净利润都实现上市以来新高，前三季累计净利润实现135亿元。主要受惠CSP数据中心及GenAI算力关联产品营收增长高，包括高速交换机及路由器，提升单季毛利率及净利润表现。
工业富联表示，AI服务器部分受惠于数据中心AI化趋势，AI服务器及GenAI服务器营收快速增长，2023年前三季整体AI服务器营收同比增长高双位数，前三季GenAI (CPU+GPU)服务器营收，实现翻倍成长，且GenAI服务器连续三季营收呈现倍数增长；自2022年初以来，Fii GenAI服务器营收呈现逐季升温趋势，GenAI服务器营收占比(占整体AI服务器)持续攀升。
浪潮息盈利能力则遭遇断崖式下滑。2023年前三季度营收481亿元，同比下降8.85%，净利润为7.87亿元，同比下降49.12%。
营收与净利润双双下降，叠加资本市场环境等诸多因素影响下，浪潮息大幅度回调，相比高位972.5亿元的市值，目前减少504亿元，回调幅度高达51.8%，当前市值468亿元。
值得注意的是，2023年第三季度，浪潮息营收为232.99亿元，同比增长30%。单季度营收恢复增长，显示出业绩出现拐点。
另根据IDC日前所发布的《2023年第3季度全球服务器市场追踪报告》显示，浪潮息服务器出货量市场份额10.3%，销售额市场份额9.1%，均位居全球第二。
算力作为人工智能发展的核心支撑力，2023年由大模型和AIGC驱动的新一轮人工智能热潮，促进智能算力需求快速增长，智能算力在算力规模中的比重将越来越高。浪潮息作为国内AI服务器代表性厂商，有望受益算力需求增长继而对业绩带来积极影响。
整体来说，ChatGPT等生成式AI应用持续升温，全球算力需求激增。AI技术的突破，使得客户对算力、带宽、GPU、高效存储、先进散热与节能技术等需求日益增加，云计算作为AI算力的基础设施重要性日益突显。随着国内AI大模型的开发及应用拉动更多AI服务器需求，中国AI服务器市场空间有望进一步提升。
工业富联认为，ChatGPT的蓬勃发展，将有望带动尤其是AI算力相关的CAPEX（资本支出）提升。这些趋势对工业富联而言，将起到正向促进作用。要知道，目前全球算力需求增长正进入爆发阶段，而人工智能等新科技应用的突破，离不开强大算力支持。
最后，人工智能得到前所未有的发展，并得到了广泛应用落地。如今在ChatGPT推动下，将会进一步促使人工智能发展。与此同时，大模型对算力需求也将大幅提升，AI服务器作为算力需求也越来越大。当然，大模型训练需求打开AI服务器业务成长空间，但ChatGPT在资本市场所带来的热潮，最终要回归价值投资，AI技术核心最终比拼的是落地能力，这也是赛道上玩家竞争力之一。
2.万泰生物的主营业务分为两大块疫苗和体外诊断。在过去三年新冠疫情中，万泰生物在钟睒睒的首富的光环下，踏中了时代的节点，两大主营业务HPV疫苗和IVD业务让其赚的盆丰钵满，市值从刚上市的50多亿，一度上涨超过1800亿。但当疫情红利消失，万泰生物2023年基本处于一个持续下跌的状态。股价从年初90元附近一路下滑，10月份的时候最低跌到过40元。
那么，究竟是什么消息刺激了万泰生物这一波的上涨？香港安捷资管基金经理宋木告诉记者，万泰生物的较大涨幅，主要源于公司于12月14日回复投资人称九价HPV疫苗Ⅲ期主临床试验V8期访视的现场工作已完成，正在进行标本检测工作。“投资人开始预期九价HPV疫苗的临床及获批有可能提前完成，超出了大家的预期。万泰生物的九价HPV疫苗是国产中进展最快的，对未来市场格局的影响较大，市场较为关注。”
“万泰生物有一定的技术竞争力”
资本市场对国产九价疫苗的期待如此之高，并非没有缘由。浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林认为，万泰生物有一定的技术竞争力，是具备技术壁垒的。“其主要业务是体外诊断和疫苗业务，其中HPV二阶打破了国外技术垄断，市场前景较为广阔，而未来如果技术突破四阶，九阶，HPV很可能为企业提供新的业务增量。所以，万泰生物的暴涨是有基础的。”
不管是万泰生物还是农夫山泉，钟睒睒的持股比例都非常之高，拥有公司的绝对的控制权。其背后的资本版图已横跨饮用水、医疗、保健品、农业、金融等多个领域。
为避免外界更多的关注。2021年10月，钟睒睒辞去万泰生物董事长以及其他相关职位，由CEO邱子欣兼任。
安捷证券主席兼行政总裁陈灏表示，其非常关注农夫山泉港股的表现。“农夫山泉基本盘水这一块非常强，相其未来很多年都会有很好的增长，它有点像腾讯，很多项目厚积而薄发，慢慢打磨，不介意别人先跑，因为农夫有能力后来居上，例如现在的东方树叶，其实是打磨了10年的。”
陈灏告诉《浙商》记者，2021年4月28号，他和他的团队曾有幸去农夫山泉杭州西湖区总部调研，印象深刻。“那里像国外的大学，很有百年老店的味道。”
此外，钟睒睒旗下的养生堂有限公司，是一家集药品、保健品科研、生产、销售为一体的大型药品保健品企业。虽然未上市，但也是钟睒睒的重要业务之一。