智能制造+室温超导+汽车配件+煤炭

一、热点前瞻（8.2）

热点一智能制造

逻辑概述开展2023年度智能制造试点示范行动。行动遴选一批智能制造优秀场景，以揭榜挂帅方式建设一批智能制造示范工厂和智慧供应链，在各行业、各领域选树一批排头兵企业，推进智能制造高质量发展。

点评高端装备制造业已列为国家战略性新兴产业，发展智能装备产业对于加快制造业转型升级，加快我国由工业大国向工业强国转变的进程具有十分重要的意义。近年来，国内智能设备制造的市场规模呈现增长趋势，2016年至2022年，我国智能设备制造市场规模由1421亿元上升至近2032亿元。

相关公司

东方智造——持续推进“智能制造”技术改造，继续保持国内电子数显量具行业龙头地位的竞争力。

华中数控——公司拥有数控装置、伺服驱动、伺服电机成套装备研发生产能力，具备强大的技术优势。

工业富联——全球最大的智能制造科技企业之一，凭借智能制造+工业互联网的拓展，使公司成为打通数字经济时代数据全要素、全产业链的行业引领者。

丰立智能——主营为小模数齿轮、齿轮箱以及相关精密机械件等产品。

热点二室温超导

逻辑概述近日韩国一团队发表论文称发现了全球首个常压室温超导体，关于该研究的真假目前还未有定论，现在又有一家美国公司也宣称发现了室温超导体，并且已经获得相关专利，美超导概念股因此大涨。

点评如果可以在室温常压下实现超导，将引发新工业革命，其潜在应用包括更高效的电力输送、更节能的电子设备、更高速的计算机。

相关公司

华菱线缆——公司目前正在开展超导方面的技术储备研究，目前处于研究阶段。

长缆科技——针对220kV/3kA 超导电缆终端系统，公司与相关的科研院所合作，开展了理论研究和前期调研。

精达股份——上海超导是上海市“十二五”期间特别培育的战略性高科技企业。

热点三汽车配件

逻辑概述多家“新势力”车企披露7月份交付数据:理想汽车当月交付34134辆新车，同比增长227.5%，已连续两个月交付量突破3万;蔚来交付20462辆新车，同比增长103.6%环比增长91.1%，交付量创历史新高;小鹏汽车交付11008辆新车，重新迈入万辆交付行列。

点评新能源车企销量大涨，汽车产业链受益。

相关公司

中鼎股份——收购的AMK为空气悬架系统核心部件一空气压缩机的龙头企业;

保隆科技——空悬业务在手订单超100亿元，客户覆盖了理想、比亚迪、小鹏、蔚来、奇瑞、红旗等。

天润工业——公司加大空气悬架系统市场开发力度，突破配套客户数量及新产品数量。

热点四煤炭

逻辑概述8月1日行情数据显示，双焦主力期货双双涨超3%，焦炭涨3.98%，焦煤涨3.06%。

点评当前焦煤企业仍被严重低估，二级市场估值仅为3-5倍，焦煤板块投资安全边际足且具有较大修复空间。

相关公司中国神华、陕西煤业、潞安环能、山西焦煤；

二、操作策略

昨日两市指数如期补缺口，尾盘小幅回升，缩量补缺口后，依托5日均线支撑，还有望继续攀升。