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早盘紧急提示！！预判，只是交易中的一小部分环节，跟

作者：Leanshady
2023-07-13 08:14:45
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早盘紧急提示！！

预判，只是交易中的一小部分环节，跟随市场、随机应变，才是关键。

以下为个人看盘记录及交易思路，不构成任何操作建议。

谈一谈个人对于中际和浪潮两个业绩情况看法首先说结论浪潮X错杀中际旭C。
因为光模块和服务器是两个不一样的行业。
光模块更多的是技术路线的竞争，服务器更多的是商业模式的竞争。浪潮X品牌服务器市场占有率第一，品牌服务器是指厂商自己定制服务器售卖给客户，也就是说高度依赖供货厂商（英伟D）并且，不仅仅是浪潮息后续拿不到英伟达的芯片，而是大型云服务厂商不太需要采购品牌服务器的产品。所以说，在智算时代，品牌服务器的价值大大降低了，品牌服务器更多的是给运营商和科学计算类的客户提供服务。而真正受益的，应该是给厂商提供原材料的（cpo）和白牌服务器（指厂商帮助客户需求制造服务器。）cpo不用说，中际、剑桥、华工几个已经验证过自己业绩，后续市场可能会纠错展开修复。白牌服务器工业富L的市场占有率第一，富士康集团的交付能力毋容置疑，在订单拥挤季度，富联能够拿到更好的报价，可以将自身最好的产能去适配 AI 服务器的需求。
浪潮的业绩则证明品牌服务器在AI时代的弱势，后面重点关注工业富联的业绩印证。总得来说，经过半年炒作之后，AI下一步更多将聚焦真正核心受益的厂家。跟国外挂钩的无非上面说的那几个，国内挂钩的，就是科技巨头华为线。

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