大懒猪
更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
2022年12月,随着疫情完成达峰,消费端率先开启复苏进程,其余板块中仅原材料景气度小幅上行。
参考全球经验,解封后经济冲高1个季度再回落,Q1是蜜月期,内循环带动消费、制造两大板块景气均有望回升。
综合宏观结构、中观景气趋势与政策重心,把握两条配置主线
主线一,高端制造光伏、机床工具、机器人、软件开发(工业软件等)。
主线二,竣工/销售端地产链行业玻璃、家居用品、白色家电。
风险提示无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期、全球资本回流美国超预期等。
来源[财通证券股份有限公司 李美岑] 日期2023-02-01
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周一数字中国概念大幅下跌3.18%,神州信息跌停
金融科技概念高人气龙头股兆日科技涨幅20.09%、飞天诚信涨幅20.0%,金融科技概念下跌1.56%
目前电子身份证概念大幅下跌3.1%,东方集团、ST英飞拓跌停
周一电子政务概念大跌4.17%,延华智能、ST英飞拓跌停
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60大细分景气趋势分析四复苏预期步入现实
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2022年12月,随着疫情完成达峰,消费端率先开启复苏进程,其余板块中仅原材料景气度小幅上行。
参考全球经验,解封后经济冲高1个季度再回落,Q1是蜜月期,内循环带动消费、制造两大板块景气均有望回升。
综合宏观结构、中观景气趋势与政策重心,把握两条配置主线
主线一,高端制造光伏、机床工具、机器人、软件开发(工业软件等)。
主线二,竣工/销售端地产链行业玻璃、家居用品、白色家电。
风险提示无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期、全球资本回流美国超预期等。
来源[财通证券股份有限公司 李美岑] 日期2023-02-01
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