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中建投核心观点

中国移动完成低轨卫星模拟验证，关注卫星通机会。

华为Mate 60 Pro支持卫星通话功能。

近日，中国移动携手合作伙伴完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证，支持手机卫星宽带业务。

全球卫星通领域同样加快布局，GSA报告，截至2023年7月底，8个国家和地区的8家移动运营商已经推出商用卫星通服务，在过去四个月内数量翻番。

沃达丰与亚马逊Project Kuiper达成卫星通服务合作协议。我们建议关注具备卫星通基带、射频芯片研制能力的公司，以及拥有天通卫星网络运营权的电运营商其核心网提供商。

此外，国内低轨卫星互联网星座建设有望提速，初期可重点关注卫星制造和火箭发射环节。
腾讯发布混元大模型并通过腾讯云对外开放、百度智能云发布千帆大模型2.0升级、蚂蚁发布金融大模型、科大讯飞宣布讯飞星火即日起向全民开放，大模型领域竞争持续呈现激烈态势。

我们认为，目前算力仍然是稀缺资源，无论是大型云厂商还是初创的AI企业，训练和推理的需求缺口较大。因此，当前算力板块的投资机会仍然值得重视，持续推荐算力板块。

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