建龙微纳，明年20倍的科创板股票

今晚抽一时间，聊一个科创板的送钱机会。

昨天建龙微纳发了股权激励，

在这个股权激励实现后的业绩和估值情况。

我简单做了一个表，发现即使今天涨停20%后，仍然低估得令人发指。

再这家公司是做什么的。

由于时间关系，我直接找到中建投的深度研报贴一些重来说。

其实这个行业挺冷门的，我细细读了之后，有几个基本面的亮。

进口国产替代。

下游领域拓展方向逐渐向医疗端转移。

公司上半年“家用、医疗制氧系列”分子筛业务营业收入同比增长约162.40%，实现营业收入约4818.40万元，占同期公司制氧系列分子筛业务营业收入的约46.45%。

  制氧系列分子筛和制氢系列分子筛是公司当前的主要产品。报告期内，公司制氧系列产品实现销售收入10373.39万元，占同期营业收入56.99%。近年来，随着我国医疗卫生机构数量的持续增长以及人们对自身健康的更加关注，医疗保健用氧的市场不断扩展，上半年公司“家用、医疗保健制氧系列分子筛”实现营业收入4818.40万元，占同期营业收入26.47%，同比增长162.40%。未来公司将继续加大“家用、医疗保健制氧系列分子筛”的生产，以全力保障满足当前对医疗保健用氧的市场需求。

因此，我这里拍脑袋，给2020年35倍估值，考虑到他的医疗营收越来越大，科创板溢价等。

那么，按照2020年35倍，他的市值应该是1.33*35=46.5亿，目前为36亿，还有32%的空间。

如果按照2021年35倍（进入下半年，不少机构开始按照往后延一年开始估值定价了） 他的市值应该是 1.59*35=55.6亿，还有55%的上涨空间。

这也不奇怪今天机构是买一了。

最后风险警示，科创板波动较大，跟风盘注意波动风险。

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