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找分歧，不扎堆！

早盘放量上涨，猪肉、特高压、消费等涨幅居前，科技股持续回调，市场情绪较好，涨跌比5/2

昨天高层会议重强调新基建7大方向，但很显然这几个方向并没有存在较大的预期差，因为新基建的概念是从2019年提出，去年年初也围绕过该方向炒作过一波。现在每当经济低迷，稳经济的预期出现之后，市场的惯性思维就由以前的传统基建转向新基建。这在机构内部已经是心照不宣的事情。

昨天很多人在吹捧新基建的时候，梅森几乎没有就此做评，因不是我不好，国家政策所向，没有理由不好，但是知道这里面的埋伏资金不少。

比如中兴通讯代表的5G基站建设方向、用友网络代表的工业互联网方向、光环新网代表的IDC数据中心方向等，几乎都是高开低走，如果我跟风吹捧，想必很多人会因此挨套。

我常说，所有人都知道的机会绝对不是好机会，相应的当市场众望所归的时候，往往是卖而不是买。至于为什么特高压更加强势，因是特高压投资由政府主导，其弹性会更大，而且板块前期没有因为科技股而大肆炒作过。

相国家产业趋势，但是短期不盲目追涨买入，前期我们提示过充电桩龙头特锐德，短期也遭遇埋伏盘的资金兑现，但充电桩是实现新能源汽车快速渗透的必须品，站在这条赛道上长期绝对没有问题。

相比于新基建，市场关注度较低的，消费和券商更加有赚钱效应，尤其是券商，我近期反复提及，短期催化是月中的降息预期，长期逻辑也很明确，金融崛起，这从昨天A50纳入中建投就可以出来了！

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