蓬头垢面
达证券股份有限公司武浩,黄楷近期对隆基绿能进行研究并发布了研究报告《业绩稳健增长,产能有序扩张》,本报告对隆基绿能给出买入评级,当前股价为33.16元。
隆基绿能(601012) 事件 公司发布2022年报和2023年一季报,2022年实现营业收入1290亿元,同比增长60%,实现归属于上市公司股东的净利润148亿元,同比增长63%;毛利率15.38%,同比-4.81pct;拟向全体股东每10股派发现金红利4元。2023Q1实现营业收入283.19亿元,同比增长52.29%,实现归属于上市公司股东的净利润36.37亿元,同比增长36.55%,实现扣非后归母净利润为35.91亿元,同比增长35.58%;毛利率17.91%,同比-3.38pct。 点评 硅片与组件龙头地位稳固,2023年电池产能预计大幅提升。2022年,公司实现单晶硅片出货量85.06GW,其中对外销售42.52GW,自用42.54GW;实现单晶组件出货量46.76GW,其中对外销售46.08GW,自用0.68GW;2023Q1,公司实现硅片出货23.82GW,同比增长29.74%,实现电池组件出货12.6GW,同比增加78.47%。截至2022年底,公司硅片/电池/组件产能达到133/50/85GW。公司预计2023年底,公司硅片/电池/组件产能预计将达到190/110/130GW,电池产能将从50GW提升至110GW,进一步补足与组件之间的产能差距。 大力推进技术研发,蓄势打造差异化产品。公司继续保持高强度的研发投入,截至2022年12月31日,公司全年研发投入71.41亿元,占营业收入5.54%。2022年公司七次刷新太阳能电池转换效率世界纪录,自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%,创造了目前全球硅基太阳能电池效率的最高纪录;自主研发的HPBC新型电池技术导入大规模商业化量产,量产转换效率超过25%,发布了适用于全球分布式应用场景的Hi-MO6产品系列。 加快推进氢能等新业务拓展。公司坚持推动业务创新,推动绿色能源解决方案能力的不断提升,成功中标了我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——中国石化新星新疆库车绿氢示范项目。 盈利预测与投资评级我们预计公司2023-2025年营收分别是1570.7、1792.8、2057.5亿元,同比增长21.8%、14.1%、14.8%;归母净利润分别是184.2、236.8、285.5亿元,同比增长24.4%、28.6%和20.6%。当前股价对应2023-2025年PE分别为14.03、10.91、9.05倍,维持“买入”评级。 风险因素光伏装机不及预期风险、行业竞争加剧风险、原材料价格波动风险、行业政策风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华创证券黄麟研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达99.3%,其预测2023年度归属净利润为盈利193.84亿,根据现价换算的预测PE为12.95。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有21家机构给出评级,买入评级17家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为52.13。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,隆基绿能(601012)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力优秀,营收成长性良好。财务健康。该股好公司指标4.5星,好价格指标3星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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今日CPO概念在涨幅排行榜位居第二 东田微、新易盛涨幅居前
当天高压快充概念在涨幅排行榜排名第4,涨幅领先个股为英可瑞、煜邦电力
当天覆铜板概念涨幅2.2%,涨幅领先个股为胜宏科技、生益科技
6月14日券商行业近5日主力资金净流出25.13亿元,螺旋历法时间循环显示今天是时间窗
蓬头垢面
达证券给予隆基绿能买入评级
达证券股份有限公司武浩,黄楷近期对隆基绿能进行研究并发布了研究报告《业绩稳健增长,产能有序扩张》,本报告对隆基绿能给出买入评级,当前股价为33.16元。
隆基绿能(601012) 事件 公司发布2022年报和2023年一季报,2022年实现营业收入1290亿元,同比增长60%,实现归属于上市公司股东的净利润148亿元,同比增长63%;毛利率15.38%,同比-4.81pct;拟向全体股东每10股派发现金红利4元。2023Q1实现营业收入283.19亿元,同比增长52.29%,实现归属于上市公司股东的净利润36.37亿元,同比增长36.55%,实现扣非后归母净利润为35.91亿元,同比增长35.58%;毛利率17.91%,同比-3.38pct。 点评 硅片与组件龙头地位稳固,2023年电池产能预计大幅提升。2022年,公司实现单晶硅片出货量85.06GW,其中对外销售42.52GW,自用42.54GW;实现单晶组件出货量46.76GW,其中对外销售46.08GW,自用0.68GW;2023Q1,公司实现硅片出货23.82GW,同比增长29.74%,实现电池组件出货12.6GW,同比增加78.47%。截至2022年底,公司硅片/电池/组件产能达到133/50/85GW。公司预计2023年底,公司硅片/电池/组件产能预计将达到190/110/130GW,电池产能将从50GW提升至110GW,进一步补足与组件之间的产能差距。 大力推进技术研发,蓄势打造差异化产品。公司继续保持高强度的研发投入,截至2022年12月31日,公司全年研发投入71.41亿元,占营业收入5.54%。2022年公司七次刷新太阳能电池转换效率世界纪录,自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%,创造了目前全球硅基太阳能电池效率的最高纪录;自主研发的HPBC新型电池技术导入大规模商业化量产,量产转换效率超过25%,发布了适用于全球分布式应用场景的Hi-MO6产品系列。 加快推进氢能等新业务拓展。公司坚持推动业务创新,推动绿色能源解决方案能力的不断提升,成功中标了我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——中国石化新星新疆库车绿氢示范项目。 盈利预测与投资评级我们预计公司2023-2025年营收分别是1570.7、1792.8、2057.5亿元,同比增长21.8%、14.1%、14.8%;归母净利润分别是184.2、236.8、285.5亿元,同比增长24.4%、28.6%和20.6%。当前股价对应2023-2025年PE分别为14.03、10.91、9.05倍,维持“买入”评级。 风险因素光伏装机不及预期风险、行业竞争加剧风险、原材料价格波动风险、行业政策风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华创证券黄麟研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达99.3%,其预测2023年度归属净利润为盈利193.84亿,根据现价换算的预测PE为12.95。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有21家机构给出评级,买入评级17家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为52.13。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,隆基绿能(601012)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力优秀,营收成长性良好。财务健康。该股好公司指标4.5星,好价格指标3星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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