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光伏和电动车还是要定量的，这个和白酒大不一样，不同

作者：一泥丸
2020-12-26 21:39:30
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光伏和电动车还是要定量的，这个和白酒大不一样，不同环节利润改善不一样，产能增加不一样，有的还有结构性的变化。光伏的逆变器是光伏中最牛的板块（华为海外份额减少），固德威是新股，阳光和锦浪不是今年的新股。其次最牛的是【上机数控(603185)、股吧】，来隆基硅片来对手是中环、晶科、晶澳，没想到半路杀出来个上机数控。

板块当中，还有一些重资产的可以做个定量分析，比如东方日升、【京运通(601908)、股吧】这些。

像导电剂的天奈就是典型，除了行业自然增长，还有结构化变化。上游的资源锂钴镍，量价齐升。同时6f磷酸锂也会因为利润的剪刀差，受益程度不一定弱于上游资源。正极材料结构化变化最明显的是今年的磷酸铁锂一改以前颓势，占比提升，逆势增长，所以正极材料的【德方纳米(300769)、股吧】表现非常出色。后面没有太好磷酸铁锂的正极，主要是德方实在是贵的不可理喻。8系的正极材料占比要提升一倍多，能量产的企业集中在当升、容百和天津巴莫这三家手中，比5系和6系毛利率要稍高一些，未来5年增速能比行业本身高一倍呢。

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