人间烟火
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答:HHLR管理有限公司-中国价值基金(详情>>
答:隆基绿能公司 2023-09-30 财务报详情>>
答:2023-06-19详情>>
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目前黄金概念主力资金净流入9.66亿元,涨幅领先个股为晓程科技、曼卡龙
5月20日有色冶炼加工概念主力资金净流入8.48亿元 电工合金、章源钨业涨幅居前
今日养鸡概念在涨幅排行榜位居第4,春雪食品、立华股份等股领涨
人间烟火
牧确实牛逼,不过猪肉消费量确实不增长了,我测算过
我按照市占率,牧25%,新希望15%,温氏10%,牧净利润粗估450亿左右,
后续盈利稳定,给个15-20倍白马估值,牧大概就是7000-10000亿水平。
我拍脑袋觉得还要10年左右实现,2轮猪周期,所以总体,现在性价比不高。当然从大的维度来说这个是必然啊,一个是需求端的放量导致的成长,一个是供给端的份额蚕食导致的成长,从大的维度来说我自然觉得需求端的成长更好啊。当然涉及到个股变量就很多了,确实牧股份走过的这些年一直是份额的不断的提升,是个超级成长股,即使不考虑涨价他成长的速度超过了大部分赛道成长股包括像隆基股份这样的。但是未来会怎样谁也说不好,因为这就涉及到一个阙值的问题,赛道整体成长的幅度和份额抢占的速率比较问题,赛道成长的天花板和份额占有率的天花板问题,赛道整体成长过程中利润水平与份额抢占的成长的利润水平的比较问题,是个很复杂的变量很多的东西,无数变量参与其中,很难做好绝对的比较,对于这类投资,我倾向于走一步一步,不准只能做跟随了。
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