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从大的方面谈一谈。机会1、全球光伏度电成本接近平

作者：黄品良
2020-09-05 10:56:12
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从大的方面谈一谈。
机会1、全球光伏度电成本接近平价，跨过这条线，光伏装机量将迎来稳定（也可能是高速）增长期；2、国家退补，一方面意味着这个行业已经进入良性发展阶段，另一方面政策不稳定性解除；3、硅片行业隆基股份和中环股份双寡头格局已经形成，隆基的单晶路线、垂直化布局和成本控制能力更胜一筹，增长确定性大；4、就未来几年隆基的增长空间而言，当前隆基的股价并未高估。
风险1、光伏行业出口占比较大，短期需求可能受贸易争端影响而波动；2、光伏行业成本远未到底，龙头公司只能通过不段降价出清行业产能，维持竞争力，这个过程中，毛利可能存在周期性波动；3、隆基通过金刚线切割技术使得单晶硅路线胜出，迎来高速增长，未来或许还将出现颠覆性技术，深刻影响行业格局，目前虽然不到这个可能，但需要密切关注。
注对光伏行业研究得不深，只是了一些行业达人的分享和机构研报，我仅根据这是些成果做出中长线投资决策，短期存在被浅套或深套的可能，以上非投资建议，请谨慎参考。

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