“神车”步入上涨周期，受益链就此催生！

　　指数近期的走向，还是如内参中所提及震荡走强趋势依旧不改，但今天分时级别的走向显得有另类。早盘V字反转能奠定今天指数相对强势的基础，唯一存在不确定因素的就是现在过早的反弹，在下午容易出现反复，毕竟目前外围和场内没有特别大的利好去支撑走日内梅开二度机会。

　　开盘最为亮眼的是中国神车(【中国中车(601766)、股吧】)直线拉高近乎冲板，随后回落，量能逐步放大。基建板块也是随后启动，特别是跟涨的【晋亿实业(601002)、股吧】，一度的涨速大增。目前基建中、交运设备中出现两个涨停板！

　　什么因？在7月23日国务院常务会议确定围绕补短板增后劲惠民生推动有效投资的措施之后，多地相继召开重项目投资工作推进会。因此下半年基建投资步伐或会加快，尤其是在交通基础设施、城镇公共服务设施等重大基础设施和民生项目方面。与之相配合的是，今年1.35万亿元地方政府专项债券发行速度将加快。

　　中国中车的上涨，从板块的上涨前后以及启动的顺序上，我们能发现两：

　　1. 中车的上涨周期较长，而本次启动已经时隔1年，因此作为权重之一。中车的上涨，这票已经是作为基建整体走强的标杆！

　　2. 中车带动后，我们发现上涨的板块和个股上，其实还是一带一路概念相关的个股在上涨幅度和数量上取得优势。因此，基建的走强，说白了还是联动了政策效应！

在策略方面，建议关注两条主线：

　　1. 自上而下，政策转向明确，关注低PB建筑央企，以及前期估值创新低且弹性较大的地方国企，【四川路桥(600039)、股吧】、【山东路桥(000498)、股吧】；

　　2. 人民币贬值预期背景下，关注海外业务占比较高的国际工程公司，【中材国际(600970)、股吧】。