【狙击龙虎榜】市场迎来开门红但资金心仍旧不足 热点单一资金聚焦泛基建

【龙虎榜|万里扬三日累跌20.75% 四机构合计卖出2.18亿元】

万里扬最近三个交易日累跌20.75%，龙虎榜数据显示，深股通买入2.25亿元并卖出3891万元，四机构合计卖出2.18亿元。

【盘面回顾与展望】

虎年首个交易日三大指数早盘集体高开，但之后走势出现明显分化，上证指数维持强势震荡，午后一度扩大涨幅，创业板指数冲高回落，午后一度翻绿。总体上今日个股涨多跌少，两市超3400只个股上涨。沪深两市今日成交额8231亿，较上个交易日放量289亿。板块方面，油气开采、地下管网、建筑装饰、钢铁、水泥、煤炭等板块涨幅居前，新冠治疗、教育、手机游戏、云计算等板块跌幅居前。北向资金今日大幅净买入超55亿元。

今天市场延续分化，虽然开门红但是主要还是得益于权重的上涨，成长股和题材股的表现并不算特别强势，在早盘整体基建已经高潮的情况下，资金仍然不断进攻基建后排跟风个股，从尾盘设研转债的抢筹来看，即便明天基建分化也大概率只是弱分化。另一方面也说明目前资金心略显不足，不希望在其他板块上做过多尝试。其实从短线的角度来说，热点较为单一的情况是要比多热点轮动好做，资金能焦距也不是什么坏事。当然明天基建弱分化后会分流出一些资金，部分板块可能会有反抽，反抽可能要以卖为主。

机构动向

今日机构参与度较上一交易日小幅增加，净买卖额超1000万元个股只共14只，净买入5只，净卖出9只，其中净买入陕西金叶7116万、兰州银行6446万、左江科技2256万，净卖出万里扬（3日）2.18亿、中泰化学9288万、炬光科技8061万。

焦点公司

上峰水泥具有超过40年水泥专业化发展历史，也是国内最早投入新型干法水泥工艺生产与研究的企业之一，公司主业分布在华东、西北、西南三大区域，近年来公司在西北新疆、宁夏、内蒙古、境外吉尔吉斯斯坦等地区，以及南部的贵州、广西等地展开布局，并掌握了充足优良的石灰石资源储备。

公司1月28日公告，子公司上峰建材拟与海螺水泥全资子公司海螺国际控股、乌兹别克斯坦乔伊丹姆共同签署投资合作协议，计划以乌兹别克斯坦合资企业上峰友谊之桥为合作平台，利用其现有的批文权证许可及资源，将原计划在乌兹别克斯坦安集延投资建设1条日产3200吨熟料水泥生产线项目调整为投资建设2条日产5000吨新型干法水泥熟料生产线及100万吨骨料项目并运营，项目一次规划分期实施。1月21日公告，拟与阳光新能源等布局光伏发电及储能等绿色能源产业。

陕西金叶A股烟草概念龙头，主营烟标印刷、烟用丝束、咀棒生产，公司发起人为中国烟草总公司&陕西省投资公司，公司烟草配套业务的主要客户包括江苏、云南、陕西等中烟公司。子公司金叶玉阳于2019年取得《一种三段式加热不燃烧卷烟》实用新型专利，属于公司储备技术。

【重点公司跟踪】

山东路桥、中国海诚基建因为涨停潮，而且基本都集中在首板，至于连板的冀东装备和保利联合明天大概率一字，所以首板的接力基本就是拼辨识度。高辨识度里面像是汇通集团、中岩大地也大概率买不到，甚至设研院也存在买不到的可能。

紧接着就是山东路桥和中国电建，中国电建上个月说过两次，确实很好但是其市值偏大连续涨停难度不小，更偏趋势。折中来看山东路桥叠加业绩走出来的可能性还是有的，而且今天以基建为首的行情主要还是强调稳增长。

另外今年是国企改革三年行动计划最后一年，中瓷电子已经打响了第一枪，后面也会继续发酵，所以央国企改革方向的中国海诚同样值得关注，2017年保利集团在与公司控股股东中轻集团进行重组时明确表示，如果未来与中国海诚在主营业务方面构成实质性同业竞争或利益冲突，将放弃同业竞争业务机会或将相关业务注入中国海诚，公司作为大央企小平台的灵活性优势将非常明显。

建设机械工程机械是基建的分支之一，后面也会有所扩散，而建设机械作为板块内唯一一只涨停个股，可能会是后排晋级前排的潜力品种。本身建设机械基本面也比较好，公司全资子公司庞源租赁主要聚焦于大中型塔机租赁，处行业老大地位。在路面、桥梁等基建项目中，单次吊装重量较大，因而中大塔机占主导。

另外装配式建筑的PC构件单件重量在3.5-15吨，远高于传统建筑部件，对塔机起重量要求大幅提高，因此中大型塔机占比逐渐升高，吊装物品从钢筋、水泥逐步过渡到PC构件。随着装配式建筑的兴起和渗透率的不断提高，所需塔机逐渐中大型化也利好公司。因为塔机单价高，使用寿命长，但不同建筑项目对塔机需求不同，自购塔机会形成大规模资金占用，再加上塔机操作难度大，安全风险高，需要专业人员进行操作和维运。

根据浙商证券研报表示，未来5年房屋新开工面积零增长假设下，大中塔租赁需求也将有望达到543亿元，年均复合增速约19%，而庞源租赁凭借资金、管理、规模优势，未来5年收入复合增速超25%，市占率将从不到4%提升至10-15%，增速稳定。

翠微股份今天数字经济分化比较大，虽然翠微股份今天很强，但是明天很可能不会有溢价。而这只股的市场人气和地位非常高，所以在没有溢价的情况下反倒会给出走独立的机会，关注早盘资金释放抛压后的低吸机会。